ETF, каб скарыстацца інвестыцыйнымі ідэямі Уорэна Бафета, калі ён паварочваецца 90

Да дзевяностага дня нараджэння Уорэна Бафета, хутчэй за ўсё, напэўна, самыя даходныя гандляры на планеце, мы спрабуем яго партфель і некаторыя з яго метадаў інвеставання. Бафет купіў свой першы інвентар у 1941 і павялічыў сваю чыстую цану са сферычнай $10,000 каб $80 мільярдаў, улічваючы, што пяцідзесятыя. Яго партфель прынёс сукупны гадавы прыбытак 20.3% так як 1965. Аракул з Амахі, мянушка Уорэна Бафета, не ўлічваецца пры дыверсіфікацыі, замест гэтага інвесціруе ў кампаніі тых галін і сектараў, якія ён добра ўсведамляе. Позірк на партфоліо Бафета 20, партфель легендарнага інвестара быў сканцэнтраваны ў трох сектарах. Ноу-хау складае найбольш важную частку партфеля долевага фінансавання 46% уласнасці, і толькі Apple AAPL бярэ на сябе важную частку 44% доля. Вялікая доля ўнутры вопыту павялічыла прыбытковасць партфеля Баффета больш, чым $80 мільярдаў у параўнанні з папярэднімі трыма або 4 гадоў. Гэта адбылося ў выніку таго, што Apple у жніўні дасягнула ацэнкі ў трыльёны долараў 2, 2018. Цяпер ёсць $2 трлн рынкавай капіталізацыі. Гэта зрабіла вопыт вялікім першым у ЗША. агенцтва, каб дасягнуць гэтага этапу. Устойлівы трэці фінансавы квартал 2020 вынікі і задавальненне ад інфармацыі аб падзеле запасаў 4 на 1 прывялі да бяспечнага ралі акцый AAPL не так даўно (даследаванне: 5 Тэхнічныя ETF на пярэднім краі апошняга ралі сектара).Фінансавы сектар кампенсуе 32% партфеля фінансавання з трыма лепшымі банкамі — фінансавай установай Амерыкі BAC, Wells Fargo WFC і American Categorycal AXP — самыя лепшыя 10 уладанні ўнутры Аракула Амахі. Нягледзячы на ​​тое, што Бафет скараціў сваю долю ў двух банках - Wells Fargo і JPMorgan Chase JPM - у другім квартале, ён купіў $2.1 цана фінансавай установы Амерыкі ў мільярды долараў 12 дні запар у пачатку жніўня. Гэта павялічыла долю легендарнага інвестара ў буйным банкаўскім сектары амаль да 12%. Пер Бафет, Фінансавая ўстанова Амерыкі, верагодна, з'яўляецца найбольш адчувальнай да працэнтаў з усіх акцый фінансавай установы, і будзе звязана з гэтай праўдай сярод многіх многіх першых даходаў, калі цэны на крэдыты пачнуць расці, як толькі дадатковыя. У адпаведнасці з аналітыкам Wells Fargo Майкам Мэйо ў CNBC «Пакупкі і прасоўванне Nation,” Бафет знаходзіцца на правільным шляху, паколькі акцыі фінансавых устаноў могуць аднавіцца 50% над наступным 18-24 месяцаў. Спажыўцы павінны мець на ўвазе, што фінансавыя кампаніі з'яўляюцца надзвычай цыклічнымі кампаніямі, якія абапіраюцца на агульны грашовы прагрэс, каб кіраваць іпатэчным цягніком і большым даходам ад цікаўнасці. І з тым, што ФРС выпусціла вельмі простыя страхавыя полісы страхавога пакрыцця, каб уключыць запаволенне пандэміі, сектар, як чакаецца, каб атрымаць павышэнне (даследаванне: 5 ETF цыклічнага сектара дасягаюць новых максімумаў).Нарэшце, сектар спажывецкіх тавараў прыпадае на зніжэнне 14% інвестыцыйнай маёмасці Berkshire Hathaway. Гэта правільна пад 45.5% размеркаванне спажывецкіх асноўных прадуктаў 10 гадоў таму. Куча спажывецкіх акцый у партфелі Бафета складаецца з Kraft Heinz KHC, Coca-Cola KO, Mondelez Worldwide MDLZ і Procter & Gamble PG. Акрамя сектараў, Бафет верыць у акцыі дывідэндаў, такія як Coca-Cola, якая павялічыла дывідэнды 58 гадоў запар. Выбар ETFУлічваючы гэта, цяпер мы вылучылі некаторыя выбары ETF з гэтых урокаў, якія, магчыма, пераканаўчыя выбары для гандляроў, якія шукаюць магчымасць здагадацца аб ідэях фінансавання легендарнага мільярдэра і філантропа. Фінансаванне ў ETF забяспечваецца нізкай коштам і падвышанай прыбытковасцю за кошт мінімізацыі агульных рызык у параўнанні з індывідуальным інвентаром. Тэхнічныя ETF Ультрапапулярныя тэхналагічныя ETF — SPDR ноу-хау ў асобных галінах ETF XLK, iShares Dow Jones US Ноу-хау ETF IYW, Vanguard Knowledge Know-how ETF VGT і MSCI Knowledge Know-how Index ETF FTEC — у Apple ёсць празмерная кампанія з двухзначным размеркаваннем і рэйтынг Zacks Rank #1 (Трывалы купіць) з прагнозам сярэдняга рызыкі (даследаванне: 5 ETF з занадта высокім рэйтынгам для тыпу Apple $2 Трыльён рынкавай капіталізацыі).Фінансавыя ETF у гэтым сектары, Financial Select Sector SPDR Fund XLF і Vanguard Financials ETF VFH выглядаюць як бяспечныя выбары. XLF забяспечвае 35.1% публічнасць у банках, 26.6% на рынках капіталу і 18.7% у кампаніях па ахове страхавога пакрыцця. Тым не менш, дыверсіфікаваныя банкі і рэгіянальныя банкі займаюць самую важную долю дваццаці двух.8% і 12.8%, адпаведна, у ВФХ. Кожны з гэтых сродкаў мае рэйтынг Zacks #2 (Купіць).Для чыстай гульні ўнутры банкаўскай камерцыі, СПДР С&P Фінансавая ўстанова ETF KBE, якая мае рэйтынг Zacks #2 здаецца сапраўды ідэальным матчам. Рэгіянальныя банкі дамінуюць у партфелі з 76.8% доля тады як беражлівасць & іпатэчнае фінансаванне, дыверсіфікаваныя банкі, зусім розныя дыверсіфікаваныя фінансавыя карпарацыі, і кіраванне актывамі & банкі захоўвання бяруць астатнюю частку (даследаванне: ETF фінансавых устаноў вырастуць яшчэ больш дзякуючы новай абароне ФРС).Гісторыя працягваецца