ETF'er til at udnytte Warren Buffetts investeringsideer, mens han vender sig 90

For at markere Warren Buffetts 90-års fødselsdag, højst sandsynligt nok de mest værdifulde købmænd på planeten, vi prøver hans portefølje og nogle af hans investeringsmetoder. Buffett købte sit første varelager ind 1941 og har vokset sin nettopris fra sfærisk $10,000 til $80 milliarder givet, at halvtredserne. Hans portefølje har leveret et sammensat årligt afkast på 20.3% siden 1965. Oraklet i Omaha, et kaldenavn for Warren Buffett, tager ikke hensyn til diversificering, i stedet investerer i virksomheder i industrier og sektorer, han er meget bevidst om. Glimt på Buffett PortfolioFra august 20, den legendariske investors portefølje var koncentreret i tre sektorer. Knowhow udgør den vigtigste del af aktiefinansieringsporteføljen med 46% af ejendom og Apple AAPL alene tager det vigtige stykke på 44% dele. Indsatsen i den store erfaring har øget Buffetts porteføljeafkast med bedre end $80 mia. over de foregående tre eller 4 flere år. Det er som et resultat af, at Apple har været brølende forhøjet og ramte værdiansættelsen af ​​billioner dollars i august 2, 2018. Det har den nu $2 billioner i markedsværdi. Dette har gjort oplevelsen stor til den første U.S. agentur for at nå dette stadium. Robust finansregnskab for tredje kvartal 2020 resultater og glæde over oplysningerne om 4-til-1 lageropdeling førte til det sikre rally i aktier i AAPL for ikke så længe siden (studere: 5 Tech ETF'er på forkant med det seneste sektorrally).Den finansielle sektor gør op for 32% af finansieringsporteføljen med de allerbedste tre banker - Financial institution of America BAC, Wells Fargo WFC og American Categorical AXP - er de allerbedste 10 bedrifter inde i Oracle of Omaha. Selvom Buffett reducerede sin andel i to banker - Wells Fargo og JPMorgan Chase JPM - i løbet af andet kvartal, han købte $2.1 mia. pris på Financial institution of America i 12 på hinanden følgende dage i begyndelsen af ​​august. Dette øgede den legendariske investors andel i bankvæsenet til næsten 12%. Per Buffett, Finansielle institutioner i Amerika er nok mest sandsynligt nok den mest rentefølsomme af alle finansielle institutionsaktier, og vil tilskrives denne sandhed være blandt de mange mange først til indtægter, når udlånspriserne begynder at stige så snart ekstra. I overensstemmelse med Wells Fargo-analytiker Mike Mayo på CNBC's "Shopping for and promoting Nation,” Buffett er på vej, da finansielle institutionsaktier kan stige 50% over følgende 18-24 måneder. Forbrugere bør huske på, at finanssektoren er ekstraordinært cykliske virksomheder, der er afhængige af fælles monetære fremskridt for at drive realkredittog og højere nysgerrighedsindkomst. Og med Fed, der frigiver supernemme forsikringsdækningsforsikringer for at dække pandemiens afmatning, sektoren forventes at få en forhøjelse (studere: 5 ETF'er i den cykliske sektor rammer nye højder).Til sidst, sektoren kundehæftevarer tegner sig for et fald end 14% af Berkshire Hathaways investerbare ejendom. Det er ordentligt under 45.5% allokering til forbrugsvarer 10 år tidligere. En flok forbrugeraktier i Buffett-porteføljen består af Kraft Heinz KHC, Coca-Cola KO, Mondelez Worldwide MDLZ og Procter & Gamble PG. Bortset fra sektorer, Buffett tror på udbyttefremgangaktier som Coca-Cola, som har hævet udbytte for 58 år i træk.ETF PicksGiven this, vi har nu fremhævet nogle ETF-valg fra disse lektioner, som måske er overbevisende valg for købmænd, der er på udkig efter at gætte på finansieringsidéerne fra den legendariske milliardær og filantrop. Finansieringen i ETF'er kommer med lav værdi og forbedrede afkast ved at minimere hele risici sammenlignet med en individuel beholdning.Tech ETF'erDe ultrapopulære tech ETF'er — Select Sector SPDR Knowhow ETF XLK, iShares Dow Jones US Know-how ETF IYW, Vanguard Knowledge Know-how ETF VGT og MSCI Knowledge Know-how Index ETF FTEC — har Apple som deres overdrevne virksomhed med en tocifret allokering og har en Zacks Rank #1 (Robust køb) med en medium risiko udsigt (studere: 5 Overdreven rangerede ETF'er til at skrive Apples $2 Trillion markedsværdi).Finansielle ETF'er i denne sektor, Financial Select Sector SPDR Fund XLF og Vanguard Financials ETF VFH virker som sikre valg. XLF giver 35.1% omtale i banker, 26.6% på kapitalmarkeder og 18.7% i forsikringsselskaber. Ikke desto mindre, diversificerede banker og regionale banker tager den vigtigste andel på 22,8 % og 12.8%, henholdsvis, i VFH. Hver af disse fonde har en Zacks-rangering #2 (Købe).For en ren leg indenfor bankbranchen, SPDR S&P Finansiel institution ETF KBE med en Zacks-rangering #2 virker et rigtigt perfekt match. Regionale banker dominerer porteføljen med 76.8% dele, mens sparsommeligheder & realkreditfinansiering, diversificerede banker, helt forskellige diversificerede finansielle selskaber, og formueadministration & depotbanker tager resten (studere: Finansielle institutioners ETF'er eksploderer højere på ny Fed-beskyttelse).Historien fortsætter