ETF για να αξιοποιήσουν τις επενδυτικές ιδέες του Warren Buffett καθώς γυρίζει 90

Για τον εορτασμό των ενενήντα γενεθλίων του Warren Buffett, πιθανότατα οι πιο αξιόλογοι έμποροι στον πλανήτη, δοκιμάζουμε το χαρτοφυλάκιό του και μερικές από τις επενδυτικές του μεθόδους. Ο Μπάφετ αγόρασε το πρώτο του απόθεμα 1941 και έχει αυξήσει την καθαρή του τιμή από σφαιρική $10,000 να $80 δισεκατομμύρια δεδομένης της δεκαετίας του '50. Το χαρτοφυλάκιό του έχει αποδώσει σύνθετη ετήσια απόδοση ύψους 20.3% από 1965. Το Μαντείο της Ομάχα, ένα ψευδώνυμο για τον Warren Buffett, δεν λαμβάνει υπόψη στη διαφοροποίηση, στη θέση του επενδύει σε εταιρείες βιομηχανιών και τομέων που γνωρίζει πολύ σωστά.Μια ματιά στο χαρτοφυλάκιο BuffettAs of August 20, το χαρτοφυλάκιο του θρυλικού επενδυτή συγκεντρώθηκε σε τρεις τομείς. Η τεχνογνωσία αποτελεί το πιο σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου χρηματοδότησης μετοχών με 46% της ιδιοκτησίας και της Apple AAPL και μόνο παίρνει το σημαντικό κομμάτι 44% μερίδιο. Το μερίδιο της μεγάλης εμπειρίας αύξησε τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου του Buffett καλύτερα από $80 δισεκατομμύρια σε σχέση με τα τρία προηγούμενα ή 4 χρόνια. Είναι ως αποτέλεσμα του ότι η Apple βρυχάται ανεβασμένη και έφτασε στα τρισεκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο 2, 2018. Τώρα έχει $2 τρισεκατομμύρια σε χρηματιστηριακή αξία. Αυτό έκανε την εμπειρία μεγάλη την πρώτη U.S. για να φτάσει σε αυτό το στάδιο. Ισχυρά δημοσιονομικά τρίτου τριμήνου 2020 τα αποτελέσματα και η ευχαρίστηση σχετικά με τις πληροφορίες διάλυσης αποθέματος 4-για-1 οδήγησαν στο ασφαλές ράλι των μετοχών της AAPL πριν από λίγο καιρό (μελέτη: 5 Τα ETF της τεχνολογίας στην πρώτη γραμμή του τελευταίου τομεακού ράλι).Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αναπληρώνει 32% του χαρτοφυλακίου χρηματοδότησης με τις καλύτερες τρεις τράπεζες — Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Αμερικής BAC, Wells Fargo WFC και American Categorical AXP — είναι τα καλύτερα 10 εκμεταλλεύσεις μέσα στο Μαντείο της Ομάχα. Παρόλο που ο Μπάφετ μείωσε το μερίδιό του σε δύο τράπεζες —την Wells Fargo και την JPMorgan Chase JPM— κατά το δεύτερο τρίμηνο, αγόρασε $2.1 δισεκατομμύρια τιμή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Αμερικής σε 12 συνεχόμενες μέρες στις αρχές Αυγούστου. Αυτό ενίσχυσε το μερίδιο του θρυλικού επενδυτή εντός του τραπεζικού κλάδου σχεδόν σχεδόν 12%. Ανά Μπάφετ, Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Αμερικής είναι αναμφισβήτητα πιθανότατα το πιο ευαίσθητο στο ενδιαφέρον από όλες τις μετοχές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και θα αποδοθεί σε αυτήν την αλήθεια μεταξύ των πολλών που προέρχονται πρώτα από τα έσοδα όταν οι τιμές δανεισμού αρχίσουν να αυξάνονται αμέσως μετά.,Ο Μπάφετ βρίσκεται σε καλό δρόμο καθώς οι μετοχές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα μπορούσαν να ανακάμψουν 50% πάνω από τα ακόλουθα 18-24 μήνες. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι οι χρηματοοικονομικές είναι εξαιρετικά κυκλικές εταιρείες που βασίζονται στην κοινή νομισματική πρόοδο για να οδηγήσουν το τρένο ενυπόθηκων δανείων και υψηλότερο εισόδημα από περιέργεια. Και με τη Fed να κυκλοφορεί ασφαλιστικά συμβόλαια υπερ-εύκολης ασφαλιστικής κάλυψης για να καλύψει την επιβράδυνση της πανδημίας, ο κλάδος αναμένεται να λάβει αύξηση (μελέτη: 5 Τα ETF του κυκλικού τομέα σημειώνουν νέα υψηλά).Εν τέλει, ο τομέας των βασικών προϊόντων πελατών αντιπροσωπεύει μείωση από 14% της επενδυτικής περιουσίας της Berkshire Hathaway. Αυτό είναι σωστά κάτω από το 45.5% καταναλωτή 10 χρόνια πριν. Μια δέσμη καταναλωτικών μετοχών στο χαρτοφυλάκιο Buffett αποτελείται από την Kraft Heinz KHC, Η Coca-Cola ΚΟ, Mondelez Worldwide MDLZ και Procter & Στοιχηματισμός PG. Εκτός από κλάδους, Ο Μπάφετ πιστεύει σε μετοχές προόδου μερισμάτων όπως η Coca-Cola, που έχει αυξήσει τα μερίσματα για 58 χρόνια στη σειρά.Επιλογές ETFΔεδομένου αυτού, Τώρα έχουμε επισημάνει ορισμένες επιλογές του ETF από αυτά τα μαθήματα που είναι ίσως συναρπαστικές επιλογές για εμπόρους που αναζητούν να μαντέψουν τις ιδέες χρηματοδότησης του θρυλικού δισεκατομμυριούχου και φιλάνθρωπου. Η χρηματοδότηση σε ETF έρχεται με χαμηλή αξία και βελτιωμένες αποδόσεις ελαχιστοποιώντας ολόκληρους κινδύνους σε σύγκριση με ένα μεμονωμένο απόθεμα., iShares Dow Jones US τεχνογνωσία ETF IYW, Vanguard Knowledge Know-how ETF VGT και MSCI Knowledge Know-how Index ETF FTEC — έχουν την Apple ως την υπερβολική εταιρεία τους με διψήφια κατανομή και έχουν κατάταξη Zacks #1 (Στιβαρή Αγορά) με προοπτική μεσαίου κινδύνου (μελέτη: 5 Υπερβολικά κατάταξης ETF για να πληκτρολογήσετε τα Apple's $2 Τρισ).Χρηματοοικονομικά ETFs Σε αυτόν τον τομέα, Το Financial Select Sector SPDR Fund XLF και το Vanguard Financials ETF VFH φαίνονται ασφαλείς επιλογές. Το XLF παρέχει 35.1% δημοσιότητα στις τράπεζες, 26.6% στις κεφαλαιαγορές και 18.7% σε εταιρείες προστασίας ασφαλιστικής κάλυψης. Ωστόσο, οι διαφοροποιημένες τράπεζες και οι περιφερειακές τράπεζες λαμβάνουν το σημαντικότερο μερίδιο είκοσι δύο,8% και 12.8%, αντίστοιχα, στο VFH. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια έχει μια κατάταξη Zacks #2 (Αγορά).Για ένα καθαρό παιχνίδι μέσα στο τραπεζικό εμπόριο, SPDR S&P Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ETF KBE με κατάταξη Zacks #2 φαίνεται πραγματικά τέλειο ταίρι. Οι περιφερειακές τράπεζες κυριαρχούν στο χαρτοφυλάκιο με 76.8% μοιράζομαι ενώ οι οικονομίες & στεγαστική χρηματοδότηση, διαφοροποιημένες τράπεζες, εντελώς διαφορετικές διαφοροποιημένες χρηματοπιστωτικές εταιρείες, και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων & οι τράπεζες θεματοφυλακής παίρνουν το υπόλοιπο (μελέτη: Τα ETF των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα εκραγούν υψηλότερα λόγω της προστασίας της νέας Fed).Η ιστορία συνεχίζεται