תעודות סל לנצל את רעיונות ההשקעות של וורן באפט כשהוא פונה 90

לציון יום הולדתו התשעים של וורן באפט, ככל הנראה הסוחרים הכי שווים על פני כדור הארץ, אנחנו מנסים את תיק ההשקעות שלו וכמה משיטות ההשקעה שלו. באפט קנה את המלאי הראשון שלו 1941 והגדיל את המחיר נטו שלו מכדורי $10,000 אֶל $80 מיליארד בהתחשב בשנות החמישים. תיק ההשקעות שלו סיפק תשואה שנתית מורכבת של 20.3% מֵאָז 1965. האורקל של אומהה, כינוי לוורן באפט, לא לוקח בחשבון בגיוון, במקומו משקיע בתוך חברות של תעשיות ומגזרים שהוא מודע אליהם בצורה מאוד נכונה. הצצה לפורטפוליו של באפט נכון לאוגוסט 20, תיק ההשקעות של המשקיע האגדי התרכז בשלושה מגזרים. ידע מהווה את החלק החשוב ביותר בתיק מימון המניות עם 46% של רכוש ואפל AAPL לבדה לוקחת את הנתח החשוב בו 44% לַחֲלוֹק. ההימור בניסיון הגדול העלה את תשואות הפורטפוליו של באפט טוב יותר מ $80 מיליארד על פני שלושת הקודמים או 4 שנים. זה כתוצאה מכך שאפל שואגת ברמות גבוהות ופגעה בשווי של טריליון דולר באוגוסט 2, 2018. עכשיו יש $2 טריליון בשווי שוק. זה הפך את החוויה לגדולה לארה"ב הראשונה. סוכנות כדי להגיע לשלב זה. פיננסי איתן ברבעון השלישי 2020 תוצאות והנאה ממידע על פירוק המלאי של 4 ל-1 הובילו לעלייה מאובטחת במניות AAPL לפני זמן לא רב (לִלמוֹד: 5 תעודות סל טכנולוגיות בחזית הראלי המגזר האחרון).המגזר הפיננסי מפצה 32% של תיק המימון עם שלושת הבנקים הטובים ביותר - המוסד הפיננסי של אמריקה BAC, Wells Fargo WFC ו-American Categorical AXP - היותם הטובים ביותר 10 אחזקות בתוך האורקל של אומהה. למרות שבאפט קיצץ את חלקו בשני בנקים - וולס פארגו וג'יי.פי מורגן צ'ייס JPM - דרך הרבעון השני, הוא קנה $2.1 מחיר מיליארד דולר של המוסד הפיננסי של אמריקה ב 12 ימים רצופים בתחילת אוגוסט. זה הקפיץ את חלקו של המשקיע האגדי בבנק גדול לכדי כמעט 12%. פר באפט, המוסד הפיננסי של אמריקה הוא ככל הנראה, ככל הנראה, הרגיש ביותר לריבית מכל מניות המוסד הפיננסי, ולייחס לאמת זו תהיה בין רבים רבים הראשונים להכנסות כאשר מחירי ההלוואות יתחילו לעלות ברגע נוסף. בהתאם לאנליסט וולס פארגו מייק מאיו ב-CNBC של "Shopping for and promotioning Nation"," באפט נמצא במסלול שכן מניות המוסדות הפיננסיים עלולות להתאושש 50% על פני הדברים הבאים 18-24 חודשים. צרכנים צריכים לזכור שפיננסים הם חברות מחזוריות בצורה יוצאת דופן המסתמכות על התקדמות כספית משותפת כדי להניע רכבת משכנתאות והכנסה גבוהה יותר מסקרנות. ועם הפד משחרר פוליסות ביטוח ביטוח קלות במיוחד כדי להוות את ההאטה המגיפה, המגזר צפוי לקבל העלאה (לִלמוֹד: 5 תעודות סל במגזר המחזורי מגיעות לשיאים חדשים).לבסוף, מגזר מוצרי סיכות הלקוחות אחראי לירידה מ 14% של הנכס הניתן להשקעה של ברקשייר האת'ווי. זה כמו שצריך מתחת ל 45.5% הקצאה שניתנה למוצרי יסוד לצרכן 10 שנים קודם לכן. חבורה של מניות צרכניות בתיק של באפט מורכבת מ- Kraft Heinz KHC, הקוקה קולה KO, Mondelez Worldwide MDLZ ו-Procter & הימור PG. מלבד מגזרים, באפט מאמין במניות התקדמות דיבידנד כמו קוקה קולה, אשר העלה דיבידנדים עבור 58 שנים ברציפות. בחירת ETF בהתחשב בזה, כעת הדגשנו כמה בחירות תעודות סל משיעורים אלה, שאולי משכנעות בחירה עבור סוחרים שמחפשים לנחש את רעיונות המימון של המיליארדר והפילנתרופ האגדי. המימון בתעודות סל מגיע עם ערך נמוך ותשואות משופרות על ידי מזעור סיכונים שלמים בהשוואה למלאי בודד. תעודות סל טכנולוגיות תעודות סל הטכנולוגיות הפופולריות במיוחד — Select Sector SPDR Know-how ETF XLK, iShares Dow Jones US Know-how ETF IYW, Vanguard Knowledge Know-how ETF VGT ו-MSCI Knowledge Know-how Index ETF FTEC - יש לאפל כחברה מוגזמת שלהם עם הקצאה דו ספרתית ודירוג זקס #1 (קנייה חזקה) עם תחזית סיכון בינונית (לִלמוֹד: 5 תעודות סל בדירוג מוגזם לסוג של אפל $2 שווי שוק של טריליון).תעודות סל פיננסיות במגזר זה, Financial Select Sector SPDR Fund XLF ו-Vanguard Financials ETF VFH נראות כמו בחירות בטוחות. XLF מספק 35.1% פרסום בבנקים, 26.6% בשוקי ההון ו 18.7% בחברות הגנת כיסוי ביטוחי. אַף עַל פִּי כֵן, בנקים מגוונים ובנקים אזוריים לוקחים את החלק החשוב ביותר של עשרים ושניים.8% ו 12.8%, בהתאמה, ב-VFH. לכל קרנות אלו יש דירוג זקס #2 (לִקְנוֹת).למשחק טהור בתוך המסחר הבנקאי, SPDR S&P מוסד פיננסי ETF KBE בעל דירוג זקס #2 נראה התאמה מושלמת באמת. בנקים אזוריים שולטים בתיק עם 76.8% חלק ואילו חסכון & מימון משכנתא, בנקים מגוונים, תאגידים פיננסיים שונים לחלוטין, וניהול נכסים & הבנקים למשמורת לוקחים את היתרה (לִלמוֹד: תעודות סל למוסדות פיננסיים יתפוצצו גבוה יותר עם הגנת הפד החדשה).הסיפור ממשיך