לשכת השמירה של דרום מזרח אסיה – כלכלה דיגיטלית עולה, מאבדים חברות שירותים בינלאומיות

מטבח שי יאנגיאן מקורי & חדשות לשירותים

אחרי וייטנאם, תאילנד הפכה גם לאחד מאור הזרקורים האחרונים בדרום מזרח אסיה.

בגיליון הזה, מידע המטבח והאמבטיה על תעשיית האמבטיה והשוק של תאילנד.

ככלכלה השנייה בגודלה בדרום מזרח אסיה אחרי סינגפור, נתוני מועצת הפיתוח הכלכלי והחברתי של תאילנד מראים כי ב 2021, התמ"ג של תאילנד של $ 505.5 מיליארד. גם אם התמ"ג של תאילנד לנפש הגיע $7,407, זה עדיין שוק שמתאים יותר לקנה מידה, במקום איכות.

ב 2021, אם כי שוק הבנייה והקרמיקה התאילנדית מתוך הירידה החמורה יותר ב 2020, אבל הכללית עדיין מציגה התכווצות. מצב זה התרחש גם בשוק הבריטי, לפי מדד שוק המטבחים והאמבטיה העדכני ביותר (KBMI) סדרה רבעונית של דוחות בממצאי המפתח העדכניים ביותר, שוק המטבחים והאמבטיה בבריטניה ברבעון השני “יש דפוס ברור של האטת מכירות. ה-KBMI הכולל היה הנמוך ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2020. במקביל, מכירות המטבח והשירותים לשנה שלמה עודכנו כלפי מטה ב 5.7 נקודות אחוז פנימה 2022.

תעשיית חומרי הבניין בתאילנד אחראית 60% של עלויות הבנייה. שתי הקטגוריות העיקריות של חומרי בניין (לְמָשָׁל. מֶלֶט, בטון מוכן ופלדת בנייה) ומוצרים לשיפור הבית (לְמָשָׁל. אריחים וכלים סניטריים), ביחד חשבון 64% מסך המכירות.

הביצועים של חברות המטבח והשירותים הגדולות בתאילנד בחמש השנים האחרונות

	סך ההכנסות					רווח נקי
	2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
קולר	4,516,354,57600	3,942,626,428 00	4283,182,173.00	4,502,174,579.00	4.062,68270900	177.625.17100	99,994,801.00	51.970.64300	336,560,02800	309,126,49200
רָץ	3,557513,61200	2,483,497,151.00	338,475,317.01			101,839,611.00	84,628,064.00	-6,415,75623
סיאם	4,626,843,452.00	4,542101,106.00	4.779,7(X1239.00	4,686,634,35300	4,910,077.898.00	71,163205.00	17,684,447.00	-61.544.608.00	-9,714,188.00	4269,061.00
TOX	3,753,555,069.00	2,853,993291.00	2206,685,640.00	1,731,979,88900	1ר653,74Z603.0d	50.647,351.00	7,079.057.00	-124,957217.00	56,533.47200	117,809,150.00
VRUNION	435,418,65300	458,157,65900	493,206.66400	522,947,12900	544,734.14100	37.980,63200	46,680,242.00	39,321.544.00	50,021,49700	68,351,80400
AQUA	267297,35197	420221,09964	491,203.39952	421,319^9102	464789,31133	735315.44	3,642,571.54	4,303,702.32	3,067,74638	3757,560.66
רוקה	12^253249.00	99266,783.00	115,315,720.00	93.600,84000	84256.45600	90,158.00	-28,037.545.00	-22254.88600	-25,617,472.00	-28,454,65200
כּוֹכָב	104.686,070.51	124,137,885.16	161,728.848.16	133,887,032.00	137,898.03200	73,541.87	130,261.42	1.556.638.69	116,38066	2105.306.75
VWW	169,430.61 1,342,781,580.00	169,19161 1,185.360.09900	227,111.14 1,057,195,895.00	1,743,41175 1.353,426,06200	3,528.46700 1,131.949.923.00	-3.104254.72′ -11.460,97300	-3,396,917.67 -60,057,060.00	-2,744.63015 -60,857.567.00	-2,419,942.50 89.438.96000	-3.509.09525 -83,193,9^100
וילרוי & בוך	88,123,96764	005				-36.729,63892	~^77；84795
פנסיה	3,449,497,69200	4,159,302,360.00	4,165,833,317.00	4,136,046,781.00	4,678,966,771.00	-382,486,224.00	-295,925,783.00	25,581,876.00	263,996,681.00	341.83Z987.00

מקור DBD . מידע על מטבח וחדר אמבטיה (לפחית בלבד) יְחִידָה: בהט תאילנדי

חברות שירותים מרכזיות בתאילנד מָקוֹר: סטטיסטיקות מידע על מטבח וחדרי אמבטיה DBDf
#	מספר רישום	שם החברה	הון רשום	זמן רשום	היקף עסקי
1	105547072566	KOTLER INTERTRADING חברה מוגבלת	4,000,000	מַאִי 28, 2004	מכירת כלים סניטריים מקרמיקה, ייצור
2	413560001991	מרכז עבודה לבנייה ושיתוף פעולה מוגבל בשירות	1.000,000	יוּלִי 3, 2017	בניית מבנים שאינם למגורים
3	525535000367	SIGMA CERAMIC CO.. בע"מ	32,000,000	סֶפּטֶמבֶּר 7, 1992	ייצור ומכירה של כלים סניטריים קרמיים
4	205541003529	SHIN THAI ENTERPRISE CO., בע"מ.	60,000,000	יוּלִי 13, 1998	ייצור ומכירה של כלים סניטריים פורצלן
5	745556004467	DP PLUS בנייה חברה מוגבלת	1.000,000	יוּלִי 15, 2013	ייצור ומכירה של כלים סניטריים קרמיים
6	105539043986	DUSCHOLUC (סיאם) בע"מ.	61,000,000	אַפּרִיל 11, 1996	ייצור והפצה של מסכי מקלחת ואביזרים
7	133559005581	SONGPANYASUPPLY שותפות מוגבלת	1.000,000	נוֹבֶמבֶּר 17, 2016	ייצור ומכירה של כלים סניטריים קרמיים
8	105555160444	מוצרי נירוסטה TAJE (תאילנד) חברה מוגבלת	100,000.000	אוֹקְטוֹבֶּר 26, 2012	ייצור ומכירה של כלים סניטריים קרמיים
9	105548007806	T.SW. סדרת מקלחת חברה מוגבלת	1.000,000	יָנוּאָר 18, 2006	ייצור כלים סניטריים קרמיים, מכירות
10	105546014597	TPS METERIALS COMPANY LIMITED	150,000,000	פֶבּרוּאָר 3, 2003	ייצור מוצרי קרמיקה, הֲפָצָה
11	105532106389	כלי סניטריים של NASCO (תאילנד) חברה מוגבלת	40,000,000	נוֹבֶמבֶּר 7, 1989	ייצור כלים סניטריים קרמיים, מכירות
12	115536005382	NEWTOUNG שיווק חברה מוגבלת	7.000,000	אוֹגוּסט 20, 1993	סיטונאות של ייצור כלים סניטריים
13	105553146321	BLUE OZONE COMPANY LIMITED	1.000,000	נוֹבֶמבֶּר 26, 2010	ייצור כלים סניטריים קרמיים
14	745547003020	חברת BOSS ACCESS מוּגבָּל	2,000,000	סֶפּטֶמבֶּר 10, 2004	ייצור כלים סניטריים קרמיים
15	105540000934	חברת מסחר פונקציות מוּגבָּל	225,000.000	יָנוּאָר 3, 1997	ניהול מזרקות שתייה של מפעל מטהרי מים, משאבות וחלקי ציוד
16	105541014271	YI-THAI INTERNATIONAL CO LTD.	37.000.000	מַרס 4, 1998	ייצור כלים סניטריים קרמיים
17	105541079283	LUCKY WORK COMPANY מוגבלת	1,000,000	דֵצֶמבֶּר 24, 1998	חלוקת כלים סניטריים וציוד אינסטלציה
18	107536001443	LIXIL(תאילנד) פּוּמְבֵּי חברה מוגבלת	277,000.000	נוֹבֶמבֶּר 30, 1993	ייצור ומכירה של כלים סניטריים
19	105553108941	חברת קבוצת לי יונג הונג מוגבלת	2.000,000	סֶפּטֶמבֶּר 7, 2010	ייבוא ​​וייצוא כלים סניטריים וציוד נלווה ייצור ומכירה
20	105557078923	שֶׁלְךָ (תאילנד) חברה מוגבלת	2,000,000	יוּנִי 6, 2014	עֵסֶק, סַחַר, הֲפָקָה, הַתקָנָה, הֲפָצָה, יבוא ויצוא של חדרי אמבטיה טרומיים
21	105537075988	VILLEROY&BOCH (תאילנד) חברה מוגבלת	990,500.000	יוּנִי 30, 1994	ייצור ומכירה של כלים סניטריים קרמיים
22	105531051181	V.R.UNION COMPANY LIMITED	65,000,000	יוּלִי 11, 1988	ייצור ומכירה של כלים סניטריים
23	105558085940	STAR סניטריים (תאילנד) חברה מוגבלת	142.529.792	מַאִי 25, 2015	ייצור ומכירה של כלים סניטריים
24	105532055202	Siam Sanitaryware Industry Co Ltd	200,000,000	יוּנִי 16, 1989	ייצור ומכירה של כלים סניטריים
25	105540024655	1NDUSTRY(הלילה שלי) חֶברָה מוּגבָּל	160,000.000	מַרס 1997 10 0	ייצור ומכירה של כלים סניטריים
26	135559022526	SUKKAPAN SUPPLY COMPANY Limited	1.000,000	נוֹבֶמבֶּר 17, 2016	ייצור ומכירה של אביזרי כלים סניטריים שונים
27	105555005201	SUKHAPHAN CORAL CO.XTD.	2.000,000	יָנוּאָר 12, 2012	ייצור כלים סניטריים קרמיים
28	215559004063	LUOBANG מטבח & מֶרחָץ (תאילנד) חברה מוגבלת	120,000,000	יוּנִי 2016 15 0	יִצוּר, הֲפָצָה, יבוא ויצוא של מוצרים סניטריים
29	105537100681	IMEX INTERNATIONAL INC.	161,000,000	אוֹגוּסט 26, 1994	ייצור ומכירה של פסיפס וכלים סניטריים
30	735553003184	E.T.C CERAMICS PRODUCTS CO.LTD.	1.000,000	אוֹקְטוֹבֶּר 6, 2010	ייצור כלי זכוכית קרמיים, כלי צלחות, ויצוא של הייצוא
31	205562035683	KREINER INTERNATIONAL (תאילנד) מְשׁוּתָף., בע"מ	36,000,000	סֶפּטֶמבֶּר 24, 2019	ייצור אמבטיות וכלים סניטריים בטנה אחרים
32	105544019036	חברת האמבטיה LIMITFD	2000,000	פֶבּרוּאָר 23, 2001	מכירת כלים סניטריים
33	105556198402	TERRANE Sanitary COMPANY LIMITFD	3.000,000	דֵצֶמבֶּר 24, 2013	ייצור ומכירה של כלים סניטריים שונים
34	105561131566	חברת גולדן אינדיר מוגבלת	1.000,000	אוֹגוּסט 2, 2018	ייצור כלים סניטריים קרמיים
35	743535000410	SAWAGAEW INDUSTRIAL שותפות מוגבלת	500,000	מַרס 18, 1992	מכירת כלים סניטריים מקרמיקה
36	125557023282	LABDEVE INTERNATIONAL חברת מסחר מוגבלת	1,000,000	אוֹקְטוֹבֶּר 14, 2014	הַנהָלָה, קמעונאות, מִסְחָר, ייצור ומכירה של כלים סניטריים שונים
37	105557174736	ADVANCE RESEARCH PRODUCT COMPANY LIMITED	2.000,000	נוֹבֶמבֶּר 26, 2014	הפצת כלים סניטריים אינדוקציה
38	105551116688	HAPPY TOILET COM PANY מוגבלת	33,000,000	אוֹקְטוֹבֶּר 14 ס 2008	מכירת כלים סניטריים כולל אביזרים למוצרים כאלה
39	233547000228	GOLD LIP שותפות מוגבלת	5000,000	אַפּרִיל 23, 2004	ייצור כלים סניטריים קרמיים
40	107536001460	קולר (תאילנד) פּוּמְבֵּי חברה מוגבלת	472,000,000	דֵצֶמבֶּר 7, 1993	סיטונאות וקמעונאות של כלים סניטריים ליתיום ואביזרים
41	195552001108	TOTO (תאילנד) החברה LIMITFD	5.240,000.000	נוֹבֶמבֶּר 27, 2009	ייצור כלים סניטריים קרמיים
42	105539042076	אורוקס בע"מ	4.000,000	אַפּרִיל 5, 1996	ייצור והפצה של מוצרי קרמיקה
43	105511000336	תעשיית הקרמיקה התאילנדית	120,000.000	יָנוּאָר 18, 1968	כלים סניטריים
44	145558002033	חברה מוגבלת חברת THAI LIAN FENG	2.000,000	מַאִי 26, 2015	מכירת כלים סניטריים
45	125544006848	PRIMENINE INTERNATIONAL CO.XTD.		אוֹגוּסט 8, 2001	אמבט ספא עם מסך מקלחת קמעונאי וסיטונאי
46	105539035258	HYDRO PRODUCTS EXCELLENT CO. בע"מ.	5,000,000	מַרס 21, 1996	מכירת פיות מים
47	105562073403	תעשיית הרצים (תאילנד ) מְשׁוּתָף., בע"מ.	800,000.000	אַפּרִיל 22, 2019	ייצור מוצרי פלסטיק למטבח ולאמבטיה
48	215563009775	מוצרי מטבח ואמבט פנאסיה בינלאומיים (תאילנד) מְשׁוּתָף., בע"מ	65,000,000	דֵצֶמבֶּר 9, 2020	ייצור ומכירה של ארונות מתכת, ארונות אמבטיה, מוצרי חומרה לאמבטיה
49	205542006955	יואן לין (תאילנד) מְשׁוּתָף. בע"מ.	2.000,000	נוֹבֶמבֶּר 12, 1999	ייצור ומכירה של אביזרי אמבטיה
50	105535127735	חברת AQUABATH מוגבלת	150,000.000	סֶפּטֶמבֶּר 11, 1992	ייצור ומכירה של אביזרי אמבטיה
51	105557061150	מוצרי ROCA לאמבטיה (תאילנד) חברה מוגבלת	166,075.500	אַפּרִיל 30, 2014	עסק סיטונאי של אביזרי צנרת וכלים סניטריים

יצרנים תאילנדים בינוניים וגדולים נהנים מיתרונות על פני שחקנים קטנים יותר בשל הבסיס הפיננסי החזק שלהם, ניהול טוב יותר של תהליכי הייצור, ועמדת מיקוח נוחה. לעומת זאת, מפעילים קטנים יותר נוטים להיות במצב פיננסי חלש יותר, מה שמאלץ אותם לייצר רק מוצרים בגבולות או להתמקד בייצור קטגוריות בודדות.

בתאילנד, חברות זרות נוכחיות בכלים סניטריים קרמיים כוללות את Lixil, TOTO, וילרוי & בוך, קולר, רוקה (חברת סחר), רץ סין, פנסיה ואחרים. יצרנית המלט הגדולה בתאילנד וקבוצת התעשייה SCG Group של מדור האריחים סיאם קרמיקה (הקימה בעבר מיזם משותף עם המותג TOTO COTTO), וכו. המספר הגדול ביותר של חברות זרות במימון יפני. רוב החברות הסיניות מרוכזות בפארק התעשייה של מחוז Rayong, פותח במשותף על ידי קבוצת Huali בסין וקבוצת Amata בתאילנד. לפי נתוני DBD, מספר חברות זרות עם מפעלים באזור הראו הפסדים בשנה שעברה.

לפי נתוני OIE, משרד התעשייה והכלכלה של תאילנד, יש כרגע 321 חברות בכל תעשיית הקרמיקה, מעסיקים בערך 39,618 אֲנָשִׁים. הייצור השנתי של אריחי קרמיקה הוא 12.72 מיליון מטרים רבועים, ויש 6.93 מיליון חתיכות של כלים סניטריים.

ב 2020, הכנסות האריחים והכלים הסניטריים של תאילנד הצטמצמו על ידי 6.6%, אך שולי הרווח הנקי התייצב על 7.4% עקב ירידה משמעותית בעלויות האנרגיה. ב 2022, למרות שהיצוא גדל, הייצור והמכירות המקומיות מראים התכווצות עקב אינפלציה, מגיפה וגורמים נוספים.

בששת החודשים הראשונים של 2022, ייצור קרמיקה סניטרית בתאילנד היה 3,504,400 יחידות, לְמַטָה 6.8% משנה לשנה. המכירות בשוק המקומי היו 1,618,800 יחידות, לְמַטָה 0.8% משנה לשנה. במהלך התקופה, יצוא של קרמיקה סניטרית היה 3,804.72 מיליון באט (כ- RMB 730 מִילִיוֹן), עלייה של 1.54% משנה לשנה. הייצוא של אריחי קרמיקה היה 2,384.37 מיליון באט (על אודות 460 מיליון יואן), עלייה של 52.46% משנה לשנה.

הגורמים החשובים המשפיעים כיום על העסק כוללים, בנוסף למחירי האנרגיה, מחירי חומרי הגלם השונים שעלו. על פי נתוני משרד התעשייה והכלכלה התאילנדי עולה כי מחיר הכלים הסניטריים ברבעון השני לעומת הרבעון הראשון של השנה עלה ב- 12.9%. בחודש יולי, המחירים בקטגוריית האריחים עלו ב 4.6 אָחוּז, עץ ומוצרי עץ מאת 4.4 אָחוּז, צינורות על ידי 3.3 אָחוּז, וכלים סניטריים על ידי 0.4 אָחוּז.

 

הכלכלה הדיגיטלית העולה בדרום מזרח אסיה

ענקיות הפצת חומרי בניין תאילנדיות מרחיבות חנויות, נוהרים לאינטרנט

(בגלל אילוצי מקום, תכונת ערוץ תפורסם מאוחר יותר, אז הישארו מעודכנים)

בעוד התחלות דיור חדשות בנדל"ן בתאילנד יורדות, ארבעה אזורים מרכזיים – בנגקוק, צ'אנג מאי, צ'ונבורי, קון הסוד – שביחד אחראים 78% מכל התחלות הדיור החדשות בתאילנד, ראה א 5.0% ירידה במספר התחלות הדיור החדשות שהושלמו ב 2021. חולשה בבנייה הפרטית תרמה אף היא לא 9.3% ירידה ביבוא.

אבל מאז סוף השנה שעברה, ענקיות הפצת חומרי בניין תאילנדיות נאבקו להרחיב את החנויות שלהן והציפו את השוק המקוון.

בתאילנד יש בערך 8,200 מפיצי חומרי בניין, להתפשט בין 163 חברות גדולות, 723 מפעילים בינוניים ו 7,332 חברות קטנות. שש חברות גדולות שולטות בשוק עם נתח משולב של 24%: Home Product Center Company Limited (שהמותג שלו HomePro עצמו מכוון יותר לקמעונאות, בעוד MegaHome מתמקדת בסיטונאות ובמסחר), תאגיד קמעונאי מרכזי (שקבוצת העסקים Hardline שלו מתמקדת בעיקר במגזר הקמעונאי), ואיגוד חומרי הבנייה התאילנדי. (המותג הראשי של הקבוצה העסקית Hardline שלה, וואטסאדו התאילנדי), Siam Global House Public Company Limited (יכונה להלן “בית סיאם העולמי”), דוהום ובונטהבורן.

לפי Prachachat Business’ סקר של ארבע חנויות ההפצה התאילנדית המובילות לריהוט הבית ב 2020, ההכנסות הכוללות של ארבע החברות ב 2021 היה 187.544 טריליון באט, עלייה של 17.02% משנה לשנה. הרווח הנקי הכולל עלה ל 10,878 מיליון באט, קצב צמיחה של 33%.

כמוביל התעשייה, ההכנסות של HomePro ב 2021 היה 63.926 טריליון באט, לְמַעלָה 3.53% משנה לשנה, והרווח הנקי היה 5.44 טריליון באט, לְמַעלָה 5.54% משנה לשנה. עד סוף 2021, ל-HomePro היה 87 HomePro חנויות והוסיף 28 חנויות חדשות.

השני בגודלו הוא Hardline. העסק ממוקם בתאילנד ובווייטנאם. ב 2021, היא הניבה הכנסות של Bt63.565 מיליארד וה-EBITDA גדל ב- 82.06% משנה לשנה. עד סוף 2021, סניפי וואטסאדו התאילנדי הגיעו 59.

השלישי הוא Siam Global House. המותגים שלה כוללים את Global House עם הכנסות של באט 34,116 מִילִיוֹן, לְמַעלָה 24.72% משנה לשנה. הרווח הנקי היה באט 3,344 מִילִיוֹן, עלייה של 70.03% משנה לשנה. עד סוף 2021, לגלובל האוס היה 75 סניפים והוסיפו 4 סניפים חדשים.

הרביעי המבוגר ביותר הוא הכוכב העולה Do Home, שהיו לה הכנסות של 25.937 טריליון באט, לְמַעלָה 37.5% משנה לשנה. עד סוף 2021, היו 13 חנויות בפעילות, לְרַבּוֹת 6 סניפים חדשים.

בנוסף לטירוף לפתוח חנויות, כמה ענקיות מיהרו להיכנס למסחר אלקטרוני.

לפי הדיווח “הכלכלה הדיגיטלית של דרום מזרח אסיה 2021” פורסם במשותף על ידי גוגל, טמסק וביין, תשלומים ללא מזומן כגון מסחר אלקטרוני, מוניות וטייק אווי הופכים יותר ויותר לבחירה המועדפת עבור חוויה חלקה כאשר הכלכלה הדיגיטלית של תאילנד צומחת במהירות.

נתמך על ידי מערכות תשלום לאומיות כגון PayNow בסינגפור ו-PromptPay בתאילנד, החשבון לחשבון (A2A) מערכת תשלום בזמן אמת אפשרה למספר רב של אנשים שאינם בנקים לבצע שינוי צעד ישיר בטפסי תשלום, מתוך שיש 0 כרטיסי בנק לארנק דיגיטלי. בתור המשתמש המקוון השני בגודלו אחרי סינגפור, PromptPay Thailand רשמה צמיחה משנה לשנה של בערך 80% בהיקף העסקאות לחודש אפריל בודד 2021 לְבַד.

הגודל הכולל של המסחר האלקטרוני בתאילנד הסתיים כעת 4 טריליון באט. מגזרי הסיטונאי והקמעונאות לבדם מייצרים 1.3 טריליון באט בהכנסות.

ערוצי המסחר האלקטרוני הנוכחיים של תאילנד כוללים פלטפורמות מסחר אלקטרוני גדולות Shopee, סֵרוּג, JD Central, אתרים עצמאיים בודדים בנוסף לטיקטוק, גם פייסבוק ומסחר אלקטרוני חברתי אחר בשוק המקוון של תאילנד תופסים בהדרגה עמדה חשובה. ל-COTTO עמדה חזקה בשוק המקומי, ו-STARS הוא המותג המקומי הבא.

התפתחות הכלכלה הדיגיטלית של תאילנד תניע גם צורות מגוונות של צריכה ודרישת צרכנים. הודות להשקעה המוגברת של ממשלת תאילנד בתשתיות, המסדרון הכלכלי המזרחי (EEC) והרכבת סין-לאוס, קישורי התחבורה בקנה מידה גדול של המדינה, הציפיות של OIE לתעשיית החרס בתאילנד הן מעל 3%.

מָקוֹר: MOC תאילנד, OIE, DBD, KRUNGSRI מאמר זה מיועד לעיון בלבד. אין אחריות, מפורש או משתמע, נעשה לגבי הדיוק, מהימנות, עדכניות ושלמות המידע המופיע כאן.