ETFs เข้าถึงแนวคิดการลงทุนของ Warren Buffett ในขณะที่เขาเปลี่ยน 90

เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 90 ของวอร์เรน บัฟเฟตต์, น่าจะเป็นพ่อค้าที่คุ้มค่าที่สุดในโลก, เราลองใช้พอร์ตโฟลิโอของเขาและวิธีการลงทุนบางอย่างของเขา บัฟเฟตต์ซื้อสินค้าคงคลังครั้งแรกของเขาใน 1941 และทำให้ราคาสุทธิของเขาเพิ่มขึ้นจากทรงกลม $10,000 ถึง $80 พันล้านเมื่อพิจารณาจากช่วงห้าสิบนั้น. ผลงานของเขาให้ผลตอบแทนทบต้นต่อปี 20.3% เนื่องจาก 1965. ออราเคิลแห่งโอมาฮา, ชื่อเล่นของวอร์เรน บัฟเฟตต์, ไม่ได้คำนึงถึงการกระจายความเสี่ยง, แทนที่การลงทุนภายในบริษัทในอุตสาหกรรมและภาคส่วนที่เขาตระหนักดีถึงอย่างเหมาะสม ดูที่ Buffett Portfolio ณ เดือนสิงหาคม 20, พอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนระดับตำนานนั้นกระจุกตัวอยู่ในสามภาคส่วน. ความรู้ความชำนาญเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของพอร์ตโฟลิโอการระดมทุนด้วย 46% ทรัพย์สินและ Apple AAPL เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เข้ามามีส่วนสำคัญ 44% แบ่งปัน. การเดิมพันในประสบการณ์ที่มีขนาดใหญ่ทำให้ผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอของบัฟเฟตต์เพิ่มขึ้นมากกว่า $80 พันล้านจากสามหรือ 4 ปี. เป็นผลจากการที่ Apple พุ่งทะยานขึ้นและแตะระดับมูลค่าล้านล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2, 2018. ตอนนี้ก็มี $2 มูลค่าตลาดนับล้านล้าน. สิ่งนี้ทำให้ประสบการณ์ครั้งใหญ่ในสหรัฐฯ ครั้งแรก. หน่วยงานที่จะบรรลุขั้นตอนนี้. งบการเงินไตรมาส 3 แข็งแกร่ง 2020 ผลลัพธ์และความพึงพอใจเหนือข้อมูลการแยกสินค้าคงคลังแบบ 4 ต่อ 1 นำไปสู่การขึ้นราคาหุ้น AAPL อย่างปลอดภัยเมื่อไม่นานมานี้ (ศึกษา: 5 Tech ETFs อยู่ในแนวหน้าของการชุมนุมภาคล่าสุด).ภาคการเงินชดเชย 32% ของพอร์ตการระดมทุนกับธนาคารที่ดีที่สุดสามแห่ง ได้แก่ สถาบันการเงินแห่งอเมริกา BAC, Wells Fargo WFC และ American Categorical AXP — เป็นทีมที่ดีที่สุด 10 การถือครองภายใน Oracle of Omaha. แม้ว่า Buffett จะตัดสัดส่วนการลงทุนของเขาในธนาคารสองแห่ง — Wells Fargo และ JPMorgan Chase JPM — ภายในไตรมาสที่สอง, เขาซื้อ $2.1 ราคาพันล้านของสถาบันการเงินแห่งอเมริกาในปี 12 วันติดต่อกันในช่วงต้นเดือนสิงหาคม. สิ่งนี้ช่วยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนระดับตำนานในธนาคารขนาดใหญ่ให้เหลือเพียงประมาณเท่านั้น 12%. ต่อบัฟเฟตต์, สถาบันการเงินในอเมริกามีแนวโน้มมากที่สุดน่าจะเป็นหุ้นที่อ่อนไหวต่อดอกเบี้ยมากที่สุดในบรรดาหุ้นสถาบันการเงินทั้งหมด, และสาเหตุจากความจริงนี้จะเป็นหนึ่งในหลาย ๆ รายแรก ๆ ที่มีรายได้เมื่อราคาเงินกู้เริ่มสูงขึ้นโดยเร็วที่สุด สอดคล้องกับนักวิเคราะห์ของ Wells Fargo Mike Mayo เกี่ยวกับ "ช้อปปิ้งเพื่อและส่งเสริมประเทศชาติ" ของ CNBC,” บัฟเฟตต์กำลังดำเนินไปในทางที่หุ้นสถาบันการเงินอาจดีดตัวขึ้นได้ 50% ต่อไปนี้ 18-24 เดือน. ผู้บริโภคควรจำไว้ว่าการเงินเป็นบริษัทที่มีวัฏจักรพิเศษซึ่งอาศัยความก้าวหน้าทางการเงินทั่วไปเพื่อขับเคลื่อนขบวนการจำนองและรายได้ที่อยากรู้อยากเห็นที่สูงขึ้น. และจากการที่ Fed ออกกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองง่ายสุด ๆ เพื่อรองรับการชะลอตัวของโรคระบาด, ภาคส่วนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น (ศึกษา: 5 ETFs ของภาควัฏจักรแตะระดับสูงสุดใหม่).สุดท้ายนี้, ภาคลวดเย็บกระดาษของลูกค้ามีสัดส่วนลดลงกว่า 14% ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ Berkshire Hathaway. ถูกต้องภายใต้ 45.5% การจัดสรรให้กับลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค 10 เมื่อหลายปีก่อน. หุ้นผู้บริโภคจำนวนมากในพอร์ตโฟลิโอของ Buffett ประกอบด้วย Kraft Heinz KHC, โคคา-โคล่า เคโอ, Mondelez Worldwide MDLZ และพรอคเตอร์ & เดิมพันพีจี. นอกเหนือจากภาคส่วนต่างๆ, บัฟเฟตต์เชื่อในหุ้นปันผลที่ก้าวหน้าเช่นโคคา-โคลา, ซึ่งได้ขึ้นเงินปันผลสำหรับ 58 หลายปีติดต่อกัน ETF Picksให้สิ่งนี้, ตอนนี้เราได้เน้นตัวเลือก ETF จากบทเรียนเหล่านี้ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ค้าที่มองหาแนวคิดในการระดมทุนของมหาเศรษฐีและผู้ใจบุญในตำนาน. การระดมทุนใน ETF มาพร้อมกับมูลค่าที่ต่ำและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นโดยการลดความเสี่ยงทั้งหมดให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าคงคลังแต่ละรายการ Tech ETFs ETF เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ — Select Sector SPDR Know-how ETF XLK, iShares Dow Jones US ความรู้ ETF IYW, Vanguard Knowledge Know-how ETF VGT และ MSCI Knowledge Know-how Index ETF FTEC — มี Apple เป็นบริษัทที่มากเกินไปด้วยการจัดสรรตัวเลขสองหลักและมีอันดับ Zacks #1 (ซื้ออย่างมั่นคง) โดยมีแนวโน้มความเสี่ยงปานกลาง (ศึกษา: 5 ETF ที่มีอันดับมากเกินไปในการพิมพ์ของ Apple $2 มูลค่าตลาดล้านล้าน).ETFs ทางการเงินในภาคนี้, Financial Select Sector SPDR Fund XLF และ Vanguard Financials ETF VFH ดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย. XLF จัดให้ 35.1% การประชาสัมพันธ์ในธนาคาร, 26.6% ในตลาดทุนและ 18.7% ในบริษัทคุ้มครองประกันภัย. แต่ถึงอย่างไร, ธนาคารที่หลากหลายและธนาคารระดับภูมิภาคมีส่วนแบ่งที่สำคัญที่สุดที่ 22.8% และ 12.8%, ตามลำดับ, ในโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน. ทุกกองทุนเหล่านี้มีอันดับ Zacks #2 (ซื้อ).เพื่อการเล่นที่บริสุทธิ์ภายในการค้าการธนาคาร, เอสพีดีอาร์ เอส&P สถาบันการเงิน ETF KBE มีอันดับ Zacks #2 ดูเหมือนจะเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบจริงๆ. ธนาคารในภูมิภาคครองพอร์ตโฟลิโอด้วย 76.8% แบ่งปันในขณะที่ประหยัด & การเงินจำนอง, ธนาคารที่หลากหลาย, บรรษัททางการเงินที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง, และการบริหารสินทรัพย์ & ธนาคารอารักขาจะใช้เวลาส่วนที่เหลือ (ศึกษา: ETF ของสถาบันการเงินจะระเบิดสูงขึ้นจากการคุ้มครองของเฟดใหม่).เรื่องราวดำเนินต่อไป