ETF để khai thác các ý tưởng đầu tư của Warren Buffett khi ông chuyển sang làm việc 90

Để đánh dấu sinh nhật lần thứ chín mươi của Warren Buffett, rất có thể là những thương nhân đáng giá nhất trên hành tinh, chúng tôi thử danh mục đầu tư và một số phương pháp đầu tư của anh ấy. Buffett đã mua cổ phiếu đầu tiên của mình vào năm 1941 và đã tăng giá trị ròng của mình từ hình cầu $10,000 ĐẾN $80 tỷ cho rằng năm mươi. Danh mục đầu tư của ông đã mang lại lợi nhuận gộp hàng năm là 20.3% từ 1965. Nhà tiên tri xứ Omaha, biệt danh cho Warren Buffett, không tính đến việc đa dạng hóa, thay vào đó là đầu tư vào các công ty thuộc các ngành và lĩnh vực mà ông hiểu rất rõ. Nhìn thoáng qua danh mục đầu tư của Buffett Tính đến tháng 8 20, danh mục đầu tư của nhà đầu tư huyền thoại tập trung vào ba lĩnh vực. Bí quyết tạo nên phần quan trọng nhất của danh mục đầu tư vốn cổ phần với 46% về tài sản và riêng AAPL của Apple chiếm phần quan trọng nhất 44% chia sẻ. Cổ phần bên trong quỹ trải nghiệm lớn này đã làm tăng lợi nhuận danh mục đầu tư của Buffett lên gấp nhiều lần. $80 tỷ so với ba hoặc trước đó 4 năm. Đó là bởi vì Apple đã tăng trưởng mạnh mẽ và đạt mức định giá nghìn tỷ đô la vào tháng 8 2, 2018. Bây giờ nó có $2 nghìn tỷ vốn hóa thị trường. Điều này đã làm cho trải nghiệm này trở nên lớn lao đầu tiên ở Hoa Kỳ. cơ quan để đạt được giai đoạn này. Tài chính quý 3 vững mạnh 2020 kết quả và sự hài lòng về thông tin chia nhỏ cổ phiếu 4 tặng 1 đã dẫn đến đợt phục hồi an toàn của cổ phiếu AAPL cách đây không lâu (học: 5 Các quỹ ETF công nghệ đi đầu trong cuộc biểu tình ngành mới nhất).Khu vực tài chính bù đắp cho 32% trong danh mục đầu tư với ba ngân hàng tốt nhất — Tổ chức tài chính Mỹ BAC, Wells Fargo WFC và American Categorical AXP — là tốt nhất 10 cổ phần bên trong Oracle của Omaha. Mặc dù Buffett đã cắt giảm cổ phần của mình tại hai ngân hàng – Wells Fargo và JPMorgan Chase JPM – tính đến quý hai, anh ấy đã mua $2.1 tỷ giá của tổ chức tài chính Mỹ ở 12 những ngày liên tiếp vào đầu tháng 8. Điều này đã nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư huyền thoại trong ngân hàng lớn này lên gần như 12%. Theo Buffett, Cổ phiếu của tổ chức tài chính Hoa Kỳ có lẽ được coi là cổ phiếu nhạy cảm nhất với lãi suất trong số tất cả các cổ phiếu của tổ chức tài chính, và do thực tế này sẽ nằm trong số những khoản thu đầu tiên khi lãi suất cho vay bắt đầu tăng thêm một lần nữa. Theo nhà phân tích Mike Mayo của Wells Fargo trên chương trình “Mua sắm và quảng cáo quốc gia” của CNBC,” Buffett đang đi đúng hướng khi cổ phiếu tổ chức tài chính có thể phục hồi 50% về những điều sau đây 18-24 tháng. Người tiêu dùng nên nhớ rằng ngành tài chính là những công ty có tính chu kỳ đặc biệt, dựa vào tiến độ tiền tệ chung để thúc đẩy hoạt động thế chấp và thu nhập từ tò mò cao hơn.. Và với việc Fed ban hành các chính sách bảo hiểm bảo hiểm siêu dễ dàng để ngăn chặn sự suy thoái của đại dịch, lĩnh vực này dự kiến ​​sẽ được tăng lương (học: 5 Các quỹ ETF theo ngành theo chu kỳ đạt mức cao mới).Cuối cùng, ngành hàng thiết yếu dành cho khách hàng chiếm tỷ trọng giảm hơn 14% tài sản có thể đầu tư của Berkshire Hathaway. Điều đó đúng ở bên dưới 45.5% phân bổ cho mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng 10 năm trước. Một loạt cổ phiếu tiêu dùng trong danh mục đầu tư của Buffett bao gồm Kraft Heinz KHC, Coca-Cola KO, Mondelez Toàn cầu MDLZ và Procter & Đánh bạc PG. Ngoài các ngành, Buffett tin tưởng vào cổ phiếu chia cổ tức như Coca-Cola, đã tăng cổ tức cho 58 năm liên tiếp.Các lựa chọn của ETFĐưa ra điều này, Hiện tại, chúng tôi đã nêu bật một số lựa chọn ETF từ những bài học này. Đây có lẽ là những lựa chọn hấp dẫn dành cho các nhà giao dịch đang tìm cách đoán xem ý tưởng đầu tư của tỷ phú huyền thoại và nhà từ thiện. Việc tài trợ vào các ETF có giá trị thấp và lợi nhuận cao hơn bằng cách giảm thiểu toàn bộ rủi ro so với một danh mục riêng lẻ. ETF công nghệCác ETF công nghệ cực kỳ phổ biến - Select Sector SPDR Know-how ETF XLK, iShares Dow Jones US Know-how ETF IYW, Công nghệ Vanguard ETF VGT và Chỉ số công nghệ kiến ​​thức MSCI ETF FTEC - coi Apple là công ty cao cấp của họ với mức phân bổ hai chữ số và có Xếp hạng Zacks #1 (Mua mạnh mẽ) với triển vọng rủi ro trung bình (học: 5 Các quỹ ETF được xếp hạng cao hơn Apple $2 Vốn hóa thị trường nghìn tỷ).ETF tài chínhTrong lĩnh vực này, Financial Select Sector SPDR Fund XLF và Vanguard Financials ETF VFH có vẻ như là những lựa chọn an toàn. XLF cung cấp 35.1% công khai ở ngân hàng, 26.6% trên thị trường vốn và 18.7% trong các công ty bảo vệ bảo hiểm. Tuy nhiên, các ngân hàng đa dạng và ngân hàng khu vực chiếm thị phần quan trọng nhất với 22,8% và 12.8%, tương ứng, trong VFH. Mỗi quỹ này đều có Xếp hạng Zacks #2 (Mua).Để có một cuộc chơi thuần túy bên trong thương mại ngân hàng, SPDR S&P Tổ chức tài chính ETF KBE có Xếp hạng Zacks #2 có vẻ như một sự kết hợp thực sự hoàn hảo. Các ngân hàng khu vực thống trị danh mục đầu tư với 76.8% chia sẻ trong khi tiết kiệm & tài chính thế chấp, ngân hàng đa dạng, các tập đoàn tài chính đa dạng hoàn toàn khác nhau, và quản lý tài sản & ngân hàng lưu ký lấy phần còn lại (học: Các quỹ ETF của tổ chức tài chính sẽ bùng nổ cao hơn nhờ biện pháp bảo vệ mới của Fed).Câu chuyện tiếp tục