Phòng tắm Panasia sắp IPO. Xuất khẩu hàng thanh của nó chiếm vị trí đầu tiên trên thế giới

Ngành công nghiệp nhà bếp và phòng tắm truyền thông chính thống Thông tin về nhà bếp và phòng tắm

Vào tháng sáu 28, 2021, trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã công bố bản cáo bạch trước khi công bố (nộp dự thảo) của Công ty TNHH Thiết bị vệ sinh Hàng Châu Panasia. Công ty TNHH Thiết bị vệ sinh Hàng Châu Panasia, Công ty TNHH. dự định được liệt kê trên bảng chính của thành phố Thâm Quyến. Nó đã phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với giá khoảng 31,266,700 cổ phiếu, kế toán cho 25% tổng số cổ phiếu của công ty sau đợt phát hành. Đơn vị bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng là Công ty Chứng khoán Guoxin.

Tổng quan về bản phát hành

Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông bằng Nhân dân tệ (A K)
Số lượng cổ phiếu phát hành	31,266,667,000 cổ phiếu, đại diện 25.00% tổng số cổ phiếu của Công ty sau đợt phát hành
Mệnh giá mỗi cổ phiếu	1.00 Nhân dân tệ
Giá phát hành mỗi cổ phiếu	【】Nhân dân tệ
Ngày phát hành dự kiến	[] Năm [] Tháng [] Ngày
Sở giao dịch chứng khoán sắp niêm yết	Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến
Tổng vốn cổ phần sau phát hành	12,506.6667 triệu cổ phiếu
Hạn chế lưu hành cổ phiếu do cổ đông nắm giữ trước khi phát hành và cam kết tự nguyện khóa cổ phiếu	Cổ đông kiểm soát, R&S Holdings, cổ đông, Liên Á Juxian, bộ điều khiển hiệu quả, Trương Bá Lượng, Ye Như Quân, Trương Nghiệp, Diêu Lôi, giám đốc, quản lý cấp cao, Giang Ngọc Dung, quản lý cấp cao, Chu Trung Liên, quản lý cấp cao, Mao Liên Quyên, quản lý cấp cao, Phương Kiến Vệ, người giám sát, Giang Yến Quần, người giám sát, Hà Chuyển Vi, cam kết không chuyển nhượng hoặc ủy thác cho người khác quản lý cổ phiếu của tổ chức phát hành do tôi/công ty nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp trước đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu của tổ chức phát hành, cũng như không được tổ chức phát hành mua lại cổ phần đó, trong một khoảng thời gian 36 tháng kể từ ngày niêm yết cổ phiếu của tổ chức phát hành. Cổ đông thương mại Shangxian, Đầu tư Quảng Phong và Đầu tư Tongjin cam kết không chuyển nhượng hoặc ủy thác cho người khác quản lý cổ phiếu của tổ chức phát hành trước đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu do đối tác của Công ty nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp trong thời gian 12 tháng kể từ ngày niêm yết cổ phiếu của tổ chức phát hành, và không được tổ chức phát hành mua lại cổ phần đó. Cổ đông kiểm soát, R&S Holdings, cổ đông, Liên Á Juxian, bộ điều khiển thực tế, các giám đốc và quản lý cấp cao nắm giữ cổ phiếu của Công ty cam kết rằng mức giá mà tôi/Công ty/Công ty hợp danh sẽ giảm cổ phiếu của Công ty trong vòng hai năm sau khi hết thời hạn phong tỏa nêu trên sẽ không thấp hơn giá phát hành. Nếu giá đóng cửa của cổ phiếu Công ty thấp hơn giá phát hành 20 ngày giao dịch liên tiếp trong vòng 6 tháng sau khi niêm yết Công ty (nếu cổ phiếu của tổ chức phát hành được phân phối dưới dạng cổ tức, cổ phiếu thưởng, vốn hóa dự trữ vốn, vân vân. trong thời gian này, giá phát hành sẽ được điều chỉnh tương ứng, tương tự bên dưới), hoặc nếu giá đóng cửa thấp hơn giá phát hành vào cuối ngày 6 tháng sau khi niêm yết (nếu ngày đó không phải là ngày giao dịch, ngày giao dịch đầu tiên sau ngày), Tôi/Công ty/Công ty hợp danh sẽ Công ty/

Theo bản cáo bạch, số vốn huy động được sẽ được sử dụng cho dự án và số vốn được đầu tư vào việc gây quỹ: dự án xây dựng cơ sở sản xuất thông minh các sản phẩm nhà bếp và phòng tắm sẽ được đầu tư để nâng cao 357 triệu nhân dân tệ. Nhà bếp và phòng tắm R & Trung tâm D và dự án xây dựng công nghệ thông tin sẽ được đầu tư với số vốn khoảng 105 triệu nhân dân tệ. Dự án sản xuất thông minh và mở rộng các sản phẩm vệ sinh là đầu tư khoảng 106 triệu nhân dân tệ. Các cổ phiếu, sau vấn đề, dự định được niêm yết trên bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến.

Trước vấn đề này, R&S Holdings nắm giữ 56.29% số cổ phiếu thuộc sở hữu của tổ chức phát hành, và là cổ đông kiểm soát của tổ chức phát hành. Người kiểm soát thực tế là Zhang Boliang, Ye Như Quân, Trương Nghiệp và Diêu Lôi. Zhang Boliang và Ye Rujun là vợ chồng. Zhang Ye là con trai của Zhang Boliang và Ye Rujun. Yao Lei là vợ của Zhang Ye.

 

Doanh thu hàng năm của doanh nghiệp là 1.1 tỷ nhân dân tệ, và hàng que để đạt được vị trí đầu tiên trên thế giới.

Theo Panasia, Hoạt động kinh doanh chính của nó là nghiên cứu và phát triển, sản xuất, và kinh doanh các sản phẩm gia dụng nhà bếp và phòng tắm. Sản phẩm chính của nó bao gồm các phụ kiện phòng tắm như hàng thanh, vòi nước, khuỷu tay và ống, cũng như tủ bếp, tủ phòng tắm, và các sản phẩm nội thất nhà bếp và phòng tắm khác.

Theo thông tin nhà bếp và phòng tắm, Sản phẩm thế mạnh của Panasia là sản phẩm phần cứng và tủ, và hàng que của nó là hàng đầu tiên trên thế giới, cũng như nhà vô địch vô hình ở mảng phần cứng.

Theo bản cáo bạch, trong kỳ báo cáo, doanh thu hoạt động của nó trong 2020, 2019 Và 2018 đã từng 1.1 tỷ, 808 triệu và 740 triệu tương ứng. Lợi nhuận thuần thuộc về cổ đông của công ty mẹ là 118 triệu nhân dân tệ, 66.42 triệu nhân dân tệ và 20.17 triệu nhân dân tệ, tương ứng. Trong số đó, số tiền doanh thu bán hàng nước ngoài là 380,690,500 Nhân dân tệ, 443,219,000 Nhân dân tệ và 73,252,700 Nhân dân tệ tương ứng, kế toán cho 52.52%, 55.43%, Và 67.26% tương ứng với doanh thu kinh doanh chính.

(-) Các số liệu chủ yếu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: triệu nhân dân tệ

Dự án	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018
Thu nhập hoạt động	110,202.74	80,884.06	74,325.88
Lợi nhuận hoạt động	12,694.86	8,470.94	3,581.37
Tổng lợi nhuận	13,159.04	8,392.37	3,298.47
Lợi nhuận ròng	12,28346	7511.61	2,409.32
Lợi nhuận thuần thuộc về cổ đông của công ty mẹ	11,793.29	6,64267	2,017.48
Lợi nhuận thuần sau các khoản lãi và lỗ bất thường thuộc về cổ đông của công ty mẹ	8,772.55	6,237.98	4,706.74

Được biết, Panasia có tổng cộng 9 các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn và 2 chi nhánh. Họ đã đảm bảo hoạt động kinh doanh xuất khẩu sang Mỹ. bằng cách bố trí trước cơ sở sản xuất nội thất nhà bếp và phòng tắm ở Việt Nam và Thái Lan. Nhà bếp Hàng Châu Huijia & Bồn tắm, một công ty con của Tập đoàn Panasia, USD đầu tư 8 triệu USD để thành lập công ty con Huijia thuộc sở hữu hoàn toàn của (Việt Nam) Phòng bếp & Công Ty TNHH Bath International Tại Khu Phát Triển Công Nghiệp Thuận Đạo, Tỉnh Long An, Việt Nam. Nó mở cửa vào tháng sáu 18, 2019. Lễ khai trương có sự tham dự của khách hàng lớn của Panasia, Tập đoàn BGI. Bản cáo bạch cho thấy công ty hiện đang trong giai đoạn hoạt động ổn định và là đơn vị chủ yếu sản xuất và kinh doanh nội thất nhà bếp và phòng tắm.. Trong năm tài chính 2019 và năm tài chính 2020, Huijia Việt Nam đạt doanh thu hoạt động là 158.047.200 RMB và 467.716.000 RMB, tương ứng. Tính đến ngày kết thúc kỳ báo cáo, giá trị sổ sách của tài sản cố định là 26.670.000 RMB.

Khai trương Huijia (Việt Nam) Phòng bếp & Công ty TNHH Quốc tế Bath.

Và Panasia, nằm ở Rayong, Thái Lan, được thành lập vào tháng 12 2020, theo bản cáo bạch. Công ty chủ yếu sản xuất tủ bếp và hiện đang trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

 

Xuất khẩu của Panasia sang Mỹ. chiếm 2.22% của Hoa Kỳ. Thị phần tủ bếp nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Bản cáo bạch cho thấy rằng trong kỳ báo cáo, Doanh thu bán hàng của Panasia cho năm khách hàng hàng đầu là 573.667.600 RMB, 620.107.700 RMB và 870.561.000 RMB, kế toán cho 77.17%, 76.65% Và 79.68% về doanh thu hoạt động trong kỳ, tương ứng, với mức độ tập trung khách hàng cao.

Khách hàng lớn bao gồm Kohler (Kohler), Moen (Moen), Đồng bằng (Đồng bằng), Hansgrohe (Hansgrohe), Grohe (Grohe), Tiêu chuẩn Mỹ (Tiêu chuẩn Mỹ), TOTO (TOTO), roca (roca), vân vân., bao gồm cả việc hợp tác với Kohler (Kohler), Moen (Moen), Đồng bằng (Đồng bằng), Tiêu chuẩn Mỹ (Tiêu chuẩn Mỹ) và các thương hiệu khác với giá hơn 15 năm.

Bản cáo bạch cho thấy rằng trong năm 2019, Tủ Bếp Panasia’ xuất khẩu sang Mỹ. chiếm khoảng 2.22% về thị phần của Mỹ. tủ bếp nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam (theo Cơ sở dữ liệu thương mại hàng hóa của Liên hợp quốc).

Từ 2011-2019, CHÚNG TA. doanh số bán sản phẩm tủ bếp nhập khẩu từ nước ngoài tăng đáng kể từ khoảng $609 triệu đến $1.713 tỷ, đại diện cho tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 13%. Đồng thời, thị phần nhập khẩu nước ngoài cũng mở rộng từ 4.59% TRONG 2011 ĐẾN 9.57% TRONG 2019, trong số đó, Trung Quốc là nguồn cung cấp sản phẩm tủ bếp số một nhập khẩu từ Mỹ.

Trong số đó, tủ bếp RTA, là một trong những phân khúc nội thất RTA, tiếp tục phát triển ở Mỹ. Thị trường tủ bếp với ưu điểm giá rẻ, chất lượng tốt và lắp ráp dễ dàng. Theo báo cáo khảo sát do Mỹ công bố. Ủy ban Thương mại Quốc tế (CHÚNG TA. Ủy ban Thương mại Quốc tế), Tủ bếp RTA là thành phần quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Nhập khẩu các sản phẩm tủ bếp, tủ phòng tắm từ Trung Quốc. trong năm tài chính 2016-2018, số lượng nhập khẩu tủ bếp RTA chiếm 68.6%, 69.9%, Và 69.8% trong tổng nhập khẩu tủ bếp và tủ phòng tắm từ Trung Quốc, tương ứng. Trong niên độ 2016-2018, giá trị của Mỹ. Nhập khẩu tủ bếp RTA từ Trung Quốc tăng 43.8%.

Bị ảnh hưởng bởi xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. và thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng do Hoa Kỳ áp đặt. về các sản phẩm tủ bếp và phòng tắm từ Trung Quốc, Hoa Kỳ. Các nước nhập khẩu tủ bếp có xu hướng dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Trong năm tài chính 2019 và năm tài chính 2020, tổng số tiền của Mỹ. Nhập khẩu đồ nội thất từ ​​Trung Quốc giảm 28% Và 25%, tương ứng, so với cùng kỳ năm trước. Tổng số Hoa Kỳ. Nhập khẩu đồ nội thất từ ​​Việt Nam tăng 35% Và 31%, tương ứng, so với cùng kỳ năm trước. TRONG 2020, Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu đồ nội thất hàng đầu tại Mỹ. Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, vào tháng Năm, Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vượt 1,41 tỷ USD, tăng nhẹ 1.2% so với tháng Tư, nhưng tăng hơn 82% so với tháng 5 2020.

Cục Hải quan Việt Nam: Xuất khẩu sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2021 so với 5 tháng đầu năm 2020

TRONG 2019 Và 2020, Xuất khẩu đồ nội thất gỗ nhà bếp của Trung Quốc sang Mỹ đạt kim ngạch $5.730 tỷ và $1.301 tỷ tương ứng, xuống 40% Và 77% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ. nội thất gỗ cho nhà bếp tại TP. 2019 lên tới $1.547 tỷ, hướng lên 61% từ 2018. Hoa Kỳ. Các nhà nhập khẩu tủ bếp cho thấy xu hướng dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Vào tháng ba 2021, Hoa Kỳ. Bộ Thương mại đã yêu cầu nhiều hơn 60 Doanh nghiệp ván ép Việt giải trình nhiều vấn đề liên quan đến xuất khẩu ván ép trong nước. Các công ty sản xuất tủ bếp, Tủ và nội thất phòng tắm tại Việt Nam cũng có thể đối mặt với nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá cao tại Mỹ. chợ. (Đối với các liên kết liên quan, bấm vào để đọc: Việt Nam đề xuất rà soát các công ty nhập khẩu tủ phòng tắm tại Việt Nam)

Điều đáng chú ý là Tập đoàn BGI (CHÚNG TA. Kho tủ), một trong những khách hàng chính của Panasia về tủ bếp RTA để xuất khẩu sang Mỹ, đang được Mỹ điều tra. Hải quan và Bảo vệ Biên giới. Theo thông tin công khai trên các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ. trang web, CHÚNG TA. Cơ quan Hải quan và Biên phòng cho rằng Tập đoàn BGI đã lách quy định trong điều tra thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp bằng việc vận chuyển tủ bếp, tủ phòng tắm bằng gỗ có xuất xứ từ Trung Quốc qua Campuchia và không khai báo hàng hóa theo đơn đặt hàng áp dụng., tương ứng. Hoa Kỳ. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới đã tiến hành các cuộc điều tra liên quan chống lại Tập đoàn BGI liên quan đến các vấn đề trên.

Trong kỳ báo cáo, Doanh thu hoạt động của Panasia đối với Tập đoàn BGI lên tới 123.610.900 RMB, lần lượt là 164.068.000 RMB và 398.790.800 RMB, kế toán cho 16.63%, 20.28% Và 36.19% tương ứng với doanh thu hoạt động của Công ty. Tính đến ngày kết thúc kỳ báo cáo, Số dư phải thu của Công ty từ Tập đoàn BGI là 72.934.500 RMB, kế toán cho 24.29% số dư các khoản phải thu của Công ty.

Panasia chỉ ra rằng, là nhà cung cấp của Tập đoàn BGI, nó không phải là một bên tham gia vào các vấn đề điều tra nói trên. Vấn đề điều tra nói trên không liên quan đến sản phẩm Công ty bán cho Tập đoàn BGI. Hoạt động kinh doanh của Công ty với Tập đoàn BGI cũng không bị ảnh hưởng về mặt vật chất. Tính đến cuối 2020, Tập đoàn BGI đang trong tình trạng tài chính và hoạt động tốt. Tuy nhiên, nếu Tập đoàn BGI phải chịu các biện pháp trừng phạt như hoàn trả thuế hoặc bị phạt tiền do các vấn đề điều tra nói trên, Hoạt động và tình hình tài chính của Tập đoàn BGI có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác kinh doanh với Tổ chức phát hành hoặc ảnh hưởng đến việc thu hồi các khoản phải thu của Tổ chức phát hành và ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ chức phát hành..