صناديق الاستثمار المتداولة للاستفادة من أفكار وارن بافيت الاستثمارية عندما يتحول 90

بمناسبة عيد ميلاد وارن بافيت التسعين, ربما يكون التجار الأكثر ربحية في العالم, نجرب محفظته وبعض أساليبه الاستثمارية. اشترى بافيت أول مخزون له في 1941 ونما صافي ثروته من كروية $10,000 ل $80 مليار منذ الخمسينيات. حققت محفظته عائدًا سنويًا مركبًا قدره 20.3% منذ 1965. أوراكل أوماها, لقب لوارن بافيت, ولا يراعى في التنويع, بدلاً من ذلك، يستثمر في شركات الصناعات والقطاعات التي يعرفها جيدًا. نظرة على محفظة بافيت اعتبارًا من أغسطس 20, تركزت محفظة المستثمر الأسطوري في ثلاثة قطاعات. تشكل المعرفة الفنية الجزء الأكثر أهمية في محفظة تمويل الأسهم 46% من الممتلكات وApple AAPL وحدها تأخذ الجزء الأكبر 44% يشارك. أدت الحصة داخل المشروع إلى تضخم عوائد محفظة بافيت بأكثر من $80 مليار خلال الثلاثة السابقة أو 4 سنين. ذلك لأن شركة Apple كانت ترتفع بشكل كبير ووصلت إلى تقييم تريليون دولار في أغسطس 2, 2018. لقد أصبح الآن $2 تريليون في القيمة السوقية. وهذا ما جعل التجربة كبيرة في الولايات المتحدة الأولى. الوكالة للوصول إلى هذه المرحلة. مالية قوية في الربع الثالث 2020 أدت النتائج والمتعة بمعلومات تجزئة الأسهم 4 مقابل 1 إلى ارتفاع آمن في أسهم AAPL مؤخرًا (يذاكر: 5 صناديق الاستثمار المتداولة للتكنولوجيا في طليعة أحدث ارتفاع للقطاع).القطاع المالي يعوض 32% من محفظة التمويل مع أفضل ثلاثة بنوك - المؤسسة المالية الأمريكية BAC, Wells Fargo WFC وAmerican Categorical AXP — هما الأفضل على الإطلاق 10 المقتنيات داخل أوراكل أوماها. على الرغم من أن بافيت قلص حصته في بنكين – ويلز فارجو وجي بي مورجان تشيس جيه بي إم – خلال الربع الثاني, اشترى $2.1 مليار سعر المؤسسة المالية الأمريكية في 12 أيام متتالية في أوائل أغسطس. أدى هذا إلى زيادة حصة المستثمر الأسطوري في القطاع المصرفي الكبير إلى حد كبير 12%. لكل بافيت, يمكن القول إن المؤسسة المالية الأمريكية هي على الأرجح الأكثر حساسية للفائدة من بين جميع أسهم المؤسسات المالية, وسوف تعزى هذه الحقيقة إلى أن تكون من بين العديد من الأوائل في تحقيق الإيرادات عندما تبدأ تكاليف الإقراض في الارتفاع مرة أخرى. وفقًا لمحلل Wells Fargo مايك مايو في برنامج “التسوق من أجل الوطن وبيعه” على قناة CNBC,بافيت يسير على الطريق الصحيح حيث يمكن أن تنتعش أسهم المؤسسات المالية 50% على ما يلي 18-24 شهور. يجب على المستهلكين أن يضعوا في اعتبارهم أن الشركات المالية هي شركات دورية للغاية تعتمد على التقدم النقدي المشترك لدفع قطار الرهن العقاري وزيادة الدخل الفضولي. ومع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإصدار وثائق تأمين تغطية تأمينية فائقة السهولة لاحتواء التباطؤ الوبائي, ومن المتوقع أن يحصل القطاع على زيادة (يذاكر: 5 صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع الدوري تصل إلى مستويات قياسية جديدة).أخيرا, يمثل قطاع السلع الأساسية للعملاء انخفاضًا عن 14% من ممتلكات بيركشاير هاثاواي القابلة للاستثمار. هذا صحيح تحت 45.5% التخصيص الممنوح للسلع الاستهلاكية 10 سنوات سابقة. تتكون مجموعة من أسهم المستهلكين في محفظة بافيت من شركة Kraft Heinz KHC, كوكا كولا كو, مونديليز العالمية MDLZ وبروكتر & غامبل بي جي. عدا القطاعات, يؤمن بافيت بأهمية توزيع الأرباح مثل أسهم شركة كوكا كولا, والتي ارتفعت أرباحها 58 سنوات على التوالي, لقد قمنا الآن بتسليط الضوء على بعض اختيارات مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) من هذه الدروس والتي ربما تكون اختيارات مقنعة للمتداولين الذين يبحثون عن أفكار استثمارية للملياردير الأسطوري والمحسن.. يأتي التمويل في صناديق الاستثمار المتداولة بقيمة منخفضة وعوائد معززة من خلال تقليل المخاطر الكاملة مقارنةً بالمخزون الفردي., iShares Dow Jones US Know-how ETF IYW, Vanguard Knowledge Know-how ETF VGT ومؤشر MSCI Knowledge Know-how ETF FTEC - تجعل شركة Apple بمثابة شركتها الكبرى مع تخصيص مكون من رقمين وتتمتع بتصنيف Zacks #1 (شراء قوي) مع توقعات متوسطة المخاطر (يذاكر: 5 صناديق الاستثمار المتداولة ذات التصنيف المفرط لكتابة Apple $2 تريليون رأس المال السوقي).صناديق الاستثمار المتداولة المالية في هذا القطاع, يبدو أن صندوق Financial Select Sector SPDR Fund XLF وVangguard Financials ETF VFH هما الاختيارات الآمنة. يوفر XLF 35.1% الدعاية في البنوك, 26.6% في أسواق رأس المال و 18.7% في شركات الحماية التغطية التأمينية. مع ذلك, وتستحوذ البنوك المتنوعة والبنوك الإقليمية على الحصة الأهم البالغة 22.8% و 12.8%, على التوالى, في VFH. كل هذه الصناديق لها تصنيف Zacks #2 (يشتري).من أجل اللعب النقي داخل التجارة المصرفية, سبدر س&مؤسسة مالية P ETF KBE لها تصنيف Zacks #2 يبدو أن هناك تطابقًا مثاليًا حقًا. البنوك الإقليمية تهيمن على المحفظة مع 76.8% حصة في حين الادخار & تمويل الرهن العقاري, البنوك المتنوعة, شركات مالية متنوعة ومختلفة تمامًا, وإدارة الأصول & وتأخذ بنوك الحضانة الباقي (يذاكر: صناديق الاستثمار المتداولة للمؤسسات المالية ستنفجر بشكل أعلى بفضل الحماية الفيدرالية الجديدة).تستمر القصة