Caractéristiques du Brésil | Le marché de la concurrence oligopolistique dominé par les sociétés multinationales d’articles sanitaires

Brésil, comme l'un des cinq premiers pays producteurs d'appareils sanitaires au monde, est dominé par une douzaine de conglomérats multinationaux, qui ont formé un modèle de marché oligopolistique et constituent une chaîne de production mondialisée. La domination des grandes installations de production industrielle, soutenu par les entreprises de matières premières en aval et les marchés des capitaux, reflète largement la force de l’oligopole brésilien.

D'après les données MME2020, Le Brésil a 26 sites de production de céramique sanitaire de grande et moyenne taille, situé dans huit États. La production principale comprend les bassins, toilettes, urinoirs, etc., dont la situation du marché dans chaque catégorie est: toilettes (avec réservoir) (37%); bassin (25%); toilettes (sans réservoir) (20%); bassin à colonnes (10%); couler (5%); urinoir (3%). La production totale actuelle est 22 millions d'unités.

D’après le peignage de MME, la production de céramique sanitaire était initialement concentrée dans quelques villes du sud-est du Brésil, et au cours de la dernière décennie, à travers un processus de décentralisation industrielle, il a été progressivement distribué dans huit États, augmenter le nombre de plantes pour 20. La région de Jundiai, dans le sud-est du Brésil, constitue le principal pôle de production d'appareils sanitaires en céramique du pays..

Source: MME, Cuisine & Bain

Rio de Janeiro

Au cours des dernières années, quand la production a été concentrée dans de grands groupes, l'effet d'entraînement a conduit à l'émergence de petites entreprises locales spécialisées également dans le sanitaire bas de gamme (quatre usines dans le Nord-Est et trois dans l'État du Minas Gerais). Même si ces petites entreprises représentent moins de 10% de la part de marché local au Brésil, ce sont également des indicateurs importants pour savoir si le Brésil sera en mesure de disposer rapidement d’une écologie industrielle solide à l’avenir..

Les marchés traditionnels et haut de gamme du Brésil consomment l’essentiel de la production locale. Du côté des exportations, dans 2012, 2013 et 2014, les exportations ont enregistré un déficit, retour à la normale à partir de 2015. Dans 2018, les exportations ont totalisé 233,000 tonnes, une augmentation de 20% année après année. Il a atteint $38.8 millions d'exportations, une augmentation de 12% année après année. Les principales cibles d'exportation étaient les États-Unis et le Paraguay..

2015-2019 Importations et exportations de céramiques sanitaires du Brésil

Selon les statistiques, dans 2008, il y avait environ 7,500 emplois dans l'industrie des articles sanitaires au Brésil. Le facteur d'occupation moyen par unité de production était d'environ 235 pièces/employé/mois ou 280 pièces/employé/an. Les usines brésiliennes dotées du plus haut niveau d'automatisation avaient une productivité de 300 pièces/employé/mois, le même niveau de production que les plus grandes entreprises internationales. La productivité minimale du pays est d'environ 180 pièces/employé/mois.

L'investissement requis pour investir dans une usine moderne dans le pays est d'environ 50 millions de reais. (à propos du RMB 57.7 million), avec une capacité mensuelle d'environ 80,000 pièces. Pour répondre à la croissance de la production brésilienne de 2010 à 2030, l'investissement total devrait atteindre 1,2 à 2,4 milliards de R$ sur la période.

Un accord signé 2003 entre les fabricants du segment et le programme brésilien de qualité et de productivité (PBQP) a établi l'exigence selon laquelle les toilettes ne doivent pas tirer plus d'eau que 6 litres, quel que soit le système de chasse d’eau utilisé, et doit maintenir une capacité de siphonnage efficace. Actuellement, 6-les toilettes d'un litre remplacent les toilettes de 15 litres dans le pays.

La source d'énergie de l'industrie brésilienne de la salle de bain est également principalement le gaz naturel., ainsi que l'électricité nécessaire au fonctionnement des équipements dans les installations industrielles.

La consommation estimée de gaz naturel varie de 153 m3/tonne à 388 m3/ton, avec une moyenne d'environ 306 m3/ton. Les taux de consommation d'électricité variaient de 500 kWh/tonne à 900 kWh/tonne, avec une moyenne de 650 kWh/tonne. La plupart des installations industrielles du Brésil fonctionnent d’une manière similaire aux modèles de consommation d’énergie des principaux pays producteurs du monde..