Gelegenheid is foarby foar jildferliesende fintechs as finansieringskran ticht, Banking & Finânsjes | Fintech Zoom

Londen

EUROPA's fintech-upstarts hawwe de lêste jierren tsientûzenen en tûzenen konsuminten tafoege en miljarden ôfsettings fan har bedriuw mei kapitaal oandreaun. En no, de striid om úteinlik flip in ynkommen is popping rjocht yn in striid foar oerlibjen.

Monzo en Revolut, twa fan 'e lieders fan' e ûndernimming, praat oer ferliezen heger as ferdûbele en fertrijefâldige respektivelik oerbleaune fiskaal yr. Monzo spruts dêroer, wylst it genôch kapitaal hie foar op syn minst de folgjende 12 moannen, it fermogen om troch te gean om te prestearjen as in "rinnende soarch" is yn twifel yn in dregere omjouwing foar fûnswerving. N26 slút syn UK ​​bedriuw dit jier.

De eksistinsjele punten fan 'e ûndernimming wurde spegele yn in retreat troch konsuminten, dy't ferminderje fûnsen foar fintech bedriuwen wrâldwiid binnen de earste helte fan 2020 by oer 35 prosint oan US $ 25,6 miljard út it ferlykbere ynterval yn 2019, seit ynfo fan KPMG. Oernimmers skrokken troch de monetêre fallout fan Covid-19 lockdowns lutsen út 'e merke, seit it rapport "Pulse of Fintech" fan it konsultaasjebedriuw.

Gjin fierdere dúdlike kontrôles

"De gelegenheden fan unfersmoarge sjekboeken om produsinten en in keaperbasis te sammeljen, foar no, binne gien,” praat oer Tim Levene, Chief Authority Officer fan it London Enterprise Capital Company Augmentum Fintech, dy't bedriuwen yn 'e ûndernimming hat stipe dy't hulde betelje oan Monese en Tide. As ferfanger, De fokus fan konsuminten is op profitabiliteit en de duorsumens fan ynkomsten.

Mei brûker-freonlik, app-basearre bankieren, fintechs hawwe wûn merkoandiel troch te konsintrearjen op groepen faak ûnderbetsjinne troch legacy banken, hulde te beteljen oan fakulteit studinten en bywurke ymmigranten.

Faak, winkellju wurde basisakkounts fergees oanbean en de bedriuwen sammelje útjeften foar leveransiers dy't hulde betelje oan jildopnames. Perspektyf kinne de fergoedingen ûntwykje troch te feroarjen yn betelle abonnees mei foardielen lykas mearkleurige priis dy't dielnimme oan spielkaarten en fergese fleanfjildloungepassen. De bedriuwen fersoargje boppedat faak ynventarisaasje foar en befoarderje of fierder obskure finansjele ienheden, hulde betelje oan krypto-faluta. Tsjinstanners hawwe in protte dreaun om oanklachten fan nijsgjirrigens op akkounts en útjeften oan promoasje op te slaan.

Troch dit, se hawwe tsientûzenen en tûzenen konsuminten opdien - nettsjinsteande in pear binne de muoite wurdich.

Passion Capital-konfederaasje en Monzo-bestjoerslid Eileen Burbidge prate oer de fintech hat in plan om te groeien om de muoite wurdich te wêzen, wegere lykwols út te wreidzjen. It bedriuw 4 miljoen shoppers jouwe oan dat it de Britske merk al "wûn" hat, hja hie it oer. In wurdfierder fan it bedriuw wiisde op it jierferslach fan Monzo, dy't seit dat it sil trochgean om premium merchandise ta te foegjen, ferbetterje yn bedriuwsakkounts en ûntwikkelje binnen de FS. De wurdfierder die net út.

Op okt 31, it bedriuw praat oer yn in weblog yntsjinje dat it nije útjeften sil útrolje foar it weromlûken fan heger dan £ 250 (S$454) yn jild yn in ynterval fan 30 dagen, en £ 5 foar ferfanger meidwaan oan playing cards.

Fintech hat sjoen "ien yn elk fan de protte langste bolle merken yn histoaryske foarige,” Mefrou Burbidge hie it oer. "It wie ûnûntkomber dat yn guon net spesifisearre tiid ier of letter yn 'e tiid net alle minsken de winner wurde."

N26 mei-oprjochter Maximilian Tayenthal spruts oer ferliezen replikearje "in ynterval fan ferskriklik rappe foarútgong". Keaplju stypje oant no ta en it bedriuw kin de fleksibiliteit hawwe om har betellingen te dekken, ôfsjoen fan it befoarderjen fan kosten, al troch it folgjende yr, hy hie it oer.

Ynkommen sil "ferantwurdelike ferbettering observearje dy't wurdt skood troch it beantwurdzjen fan winsken fan keapers", in wurdfierder fan Revolut praat oer, sûnder in tiidframe te jaan. It bedriuw wiisde op tanimmende ynkomsten, dy't omheech kaam 180 prosint oerbleaune yr, en keaper nûmers, dy't útsprongen binne 3.5 miljoen oant mar oer 13 miljoen yn earste ynstânsje fan ultime yr.

Nije hûnen, earder strategyen

De bedriuwskapitaalbedriuw dy't de foarútgong fan fintechs bankrolle hat begon al wer te slepen fan net-rendabele tech-weddenskippen, mei hege-profyl mislearrings lykas WeWork meitsje konsuminten foarsichtich. Pivoting nei standert ynkommensjauffeurs kin kaai wêze, praat oer Kebbie Sebastian, direkteur fan fintech-konsultaasjebedriuw Penser en eardere PayPal-autoriteiten.

“De manier wêrop troch in make in ynkommen yn banking is te wêzen binnen de ûndernimming fan banking, dat is gewoan ôfsettings en útlienen,” hie er it oer.

Testamint oan dat is SoftBank Group Corp-stipe Oaknorth Financial ynstelling, dy't rapportearre in 88 per sint ferheging yn ynkommen oant sawat £ 50 miljoen yn 2019. De digitale jildsjitter tsjinnet bedriuwen yn "it ûntbrekkende hert" fan bedriuwen te enoarm foar peer-to-peer liening, mei-oprjochter Rishi Khosla praat oer.

"Wy hawwe it bedriuw boud mei in heul kredytrjochte mentaliteit,” hie er it oer. "Wy hawwe lykwols allinich in hantsjefol standerts sûnt de oprjochting hân, en útfiere metoade boppe wat elke lienynstelling soe hawwe ferwachte.

Starling Finansjele ynstelling begon te lienen yn 2018 en is rjochte op alle kliïnten en lytse en middelgrutte bedriuwen. Wylst de groep ferliezen heger as ferdûbele oerbleaune yr, har haadautoriteiten Anne Boden spruts oer it programma sil helpe om it bedriuw de muoite wurdich te meitsjen troch de tip fan it jier.

"It is maklik om tsientûzenen en tûzenen konsuminten te hawwen as de begeunstigers gjin saldo hawwe en jo net brûke,”, hie se it oer, tegearre mei dat it bedriuw hat oer £ Trije miljard yn boarchsom en heger as 1.5 miljoen keaplju.

Monzo rapportearre £ 1,39 miljard fan ôfsettings oan 'e ein fan' e ultime fiskale jier. Revolut melde £ 2,36 miljard oan 'e ein fan 2019. Alle bedriuwen hawwe sels nije hypoteekprogramma's.

De liening is ferfine en is útgroeid ta de Achilleshiel fan in protte bedriuwen", praat oer Augmentum syn Mr Levene. "It is net ien faktor dat jo de mooglikheid hawwe om gewoan in weardefolle ynkomstenstream te aktivearjen en te sammeljen."

Pure alternatyf

As de pandemyske need troch de kommende seis moannen trochgiet, jild sil begjinne te droegjen en de merk is gefoelich om te konsolidearjen mei in protte "bedroefde M&As,"De hear Sebastian fan Penser hie it oer.

Sineeske taalûnderfiningsbedriuwen, De skiednis fan Tencent Holdings Ltd, kin it betelje om de merk yn te gean, praat oer Lex Sokolin, wrâld fintech co-head by ConsenSys.

In marketingkonsultant foar Tencent antwurde net fuortendaliks op in fersyk om kommentaar. Potinsjele begeunstigers soene mooglik ek retailbanken of ynstellingen foar finansjele tsjinsten ferbyldzje op syk nei konkurrinsje mei gruttere bedriuwen, praat oer Nick Kingsbury, konfederearre by Enterprise Capital Company Amadeus Capital.

Legacy banken hawwe boppedat fersterke harren sel merchandise te konkurrearjen mei de útdagers. NatWest Group taret in fintech-incubator op, dy't produsearre online ûndernimming finansjele ynstelling Mettle. Goldman Sachs Group Inc begon boppedat in digitale monetêre finansjele besparringskonto yn 2016, persoanlike lieningen sûnder fergoeding oanbiede en akkounts kontrolearje.

Mefrou Burbidge beskreau konsolidaasje as "suver alternatyf, en útjaan", tegearre mei dat makket it optimistysk dat der prime kwaliteit stellings binne en dat de bêsten oerlibje. BLOOMBERG