Recursos do Brasil | Mercado de competição de oligopólio dominado por empresas multinacionais de louças sanitárias

Brasil, como um dos cinco principais países produtores de louças sanitárias do mundo, é dominado por uma dúzia de conglomerados multinacionais, que formaram um padrão de mercado oligopolístico e constituem uma cadeia produtiva globalizada. O domínio de grandes instalações de produção industrial, apoiado por empresas de matérias-primas e mercados de capitais a jusante, reflete em grande parte a força do oligopólio brasileiro.

Segundo dados do MME2020, O Brasil tem 26 locais de produção de cerâmica sanitária de grande e médio porte, localizado em oito estados. A principal produção inclui bacias, banheiros, urinais, etc., dos quais a situação do mercado em cada categoria é: banheiro (com tanque) (37%); bacia (25%); banheiro (sem tanque) (20%); bacia de coluna (10%); afundar (5%); mictório (3%). A produção total atual é 22 milhões de unidades.

De acordo com a penteabilidade do MME, a produção de cerâmica sanitária concentrou-se inicialmente em algumas cidades da região sudeste do Brasil, e na última década, através de um processo de descentralização industrial, foi gradativamente distribuído para oito estados, aumentando o número de plantas para 20. A região de Jundiaí, no sudeste do Brasil, constitui o principal cluster de louças sanitárias do país.

Fonte: MME, Cozinha & Banho

Rio de Janeiro

Nos últimos anos, quando a produção está concentrada em grandes grupos, o efeito de transbordamento levou ao surgimento de pequenas empresas locais especializadas também em louças sanitárias de baixo custo (quatro fábricas no Nordeste e três em Minas Gerais). Embora estas pequenas empresas representem menos de 10% da participação de mercado local no Brasil, eles também são indicadores importantes de se o Brasil será capaz de ter uma ecologia industrial sólida no futuro, logo no início.

Os mercados tradicionais e sofisticados do Brasil consomem a maior parte da produção local. Do lado da exportação, em 2012, 2013 e 2014, exportações registaram um défice, voltando ao normal de 2015. Em 2018, exportações totalizaram 233,000 toneladas, um aumento de 20% ano a ano. Chegou $38.8 milhões em exportações, um aumento de 12% ano a ano. Os maiores alvos de exportação foram os Estados Unidos e o Paraguai.

2015-2019 Importação e Exportação de Cerâmica Sanitária do Brasil

De acordo com estatísticas, em 2008, havia cerca 7,500 empregos na indústria de louças sanitárias no Brasil. O fator de ocupação médio por unidade de produção foi de cerca de 235 peças/funcionário/mês ou 280 peças/funcionário/ano. As fábricas brasileiras com maior nível de automação tiveram produtividade de 300 peças/funcionário/mês, o mesmo nível de produção que as principais empresas internacionais. A produtividade mínima do país é de cerca de 180 peças/funcionário/mês.

O investimento necessário para investir em uma planta moderna no país é de cerca de R$ 50 milhões (sobre RMB 57.7 milhão), com capacidade mensal de cerca 80,000 peças. Para atender ao crescimento da produção brasileira de 2010 para 2030, o investimento total deverá atingir R$ 1,2 a R$ 2,4 bilhões no período.

Um acordo assinado em 2003 entre fabricantes do segmento e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) estabeleceu a exigência de que os vasos sanitários não devem dar descarga mais do que 6 litros, independentemente do sistema de lavagem utilizado, e deve manter uma capacidade de sifão eficaz. Atualmente, 6-vasos sanitários de litro estão substituindo vasos sanitários de 15 litros no país.

A fonte de energia para a indústria brasileira de banheiros também é principalmente o gás natural, bem como a eletricidade necessária para operar equipamentos em plantas industriais.

O consumo estimado de gás natural varia de 153 m3/tonelada para 388 m3/tonelada, com uma média de cerca 306 m3/tonelada. As taxas de consumo de eletricidade variaram de 500 kWh/tonelada para 900 kWh/tonelada, com uma média de 650 kWh/tonelada. A maioria das plantas industriais no Brasil opera de maneira semelhante aos padrões de consumo de energia dos principais países produtores do mundo.