ETFs nutzen Warren Buffetts Anlageideen, wenn er 90 wird

Anlässlich des 90. Geburtstags von Warren Buffett, einem der erfolgreichsten Unternehmer der Welt, testen wir sein Portfolio und einige seiner Anlagestrategien. Buffett kaufte seine erste Aktie im Jahr 1941 und steigerte sein Nettovermögen seit den 1950er Jahren von rund 10.000 US-Dollar auf 80 Milliarden US-Dollar. Sein Portfolio hat seit 1965 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 20,3 % erzielt. Das Orakel von Omaha, ein Spitzname für Warren Buffett, berücksichtigt keine Diversifizierung, sondern investiert in Unternehmen aus Branchen und Sektoren, die ihm sehr gut bekannt sind. Blick auf Buffetts Portfolio. Am 20. August konzentrierte sich das Portfolio des legendären Anlegers auf drei Sektoren. Technologie macht mit 46 % der Immobilien den größten Teil des Eigenkapitalportfolios aus, und Apple AAPL allein nimmt mit 44 % den größten Anteil ein. Die Beteiligung am Erlebnisgiganten hat Buffetts Portfoliorenditen in den letzten drei bis vier Jahren um mehr als 80 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das liegt daran, dass Apple rasant gestiegen ist und am 2. August 2018 die Billionen-Dollar-Bewertung erreicht hat. Es hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen Dollar. Dies hat die Erfahrung als erste US-Agentur groß gemacht dieses Stadium erreichen. Starke Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2020 und die Freude über die 4-zu-1-Börsenaufteilungsdaten führten kürzlich zu einem starken Anstieg der AAPL-Aktien (Studie: 5 Tech-ETFs an der Spitze der jüngsten Branchenrallye). Der Finanzsektor macht 32 % des Anlageportfolios aus, wobei die drei besten Banken – Bank of America BAC, Wells Fargo WFC und American Express AXP – die zehn besten Beteiligungen darin sind das Orakel von Omaha. Obwohl Buffett seine Anteile an zwei Banken – Wells Fargo und JPMorgan Chase (JPM) – im zweiten Quartal reduzierte, kaufte er Anfang August an zwölf aufeinanderfolgenden Tagen die Bank of America im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar. Dadurch erhöhte sich der Anteil des legendären Investors am Bankenriesen auf knapp 12 %. Laut Buffett ist die Bank of America wohl die zinsempfindlichste aller Bankaktien und wird daher eine der ersten sein, die Gewinne erzielen, wenn die Kreditpreise noch mehr steigen. Laut Wells Fargo-Analyst Mike Mayo in der CNBC-Sendung „Shopping for and Promotion Nation“ ist Buffett als Bank auf dem richtigen Weg Die Aktien könnten sich in den folgenden 18 bis 24 Monaten um 50 % erholen. Verbraucher sollten sich darüber im Klaren sein, dass es sich bei Finanzwerten um äußerst zyklische Unternehmen handelt, die auf eine durchschnittliche Finanzentwicklung angewiesen sind, um Hypothekenzinsen und höhere Zinseinnahmen anzukurbeln. Und da die Fed superleichte Versicherungspolicen herausgibt, um die Verlangsamung der Pandemie einzudämmen, wird erwartet, dass der Sektor einen Aufschwung erhält (Studie: 5 zyklische Sektor-ETFs erreichen neue Höchststände). Schließlich macht der Basiskonsumgütersektor weniger als 14 % des investierbaren Vermögens von Berkshire Hathaway aus. Das liegt deutlich unter der Zuteilung von 45,5 % für Basiskonsumgüter vor zehn Jahren. Zu den Verbraucheraktien im Buffett-Portfolio gehören Kraft Heinz KHC, The Coca-Cola KO, Mondelez Worldwide MDLZ und Procter & Glücksspiel-PG. Abgesehen von Branchen glaubt Buffett an Dividendenwachstumsaktien wie Coca-Cola, die ihre Dividenden 58 Jahre in Folge erhöht haben. ETF-Tipps Vor diesem Hintergrund haben wir einige ETF-Tipps aus diesen Lektionen hervorgehoben, die möglicherweise überzeugende Entscheidungen für Händler darstellen, die auf der Suche nach den Anlageideen des legendären Milliardärs und Philanthropen sind. Die Investition in ETFs bietet einen geringen Wert und höhere Renditen durch Minimierung der Gesamtrisiken im Vergleich zu einer einzelnen Aktie.Tech-ETFsDie äußerst beliebten Tech-ETFs – Select Sector SPDR Technologie-ETF XLK, iShares Dow Jones US-Technologie-ETF IYW, Vanguard Technologie-Technologie-ETF VGT und MSCI Technologie-Technologie-Index-ETF FTEC – haben Apple als Top-Unternehmen mit einer zweistelligen Allokation und verfügen über einen Zacks-Rang Nr. 1 (starker Kauf) mit einem Mittlere Risikoaussichten (Studie: 5 hochrangige ETFs, die Apples Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar entsprechen). Finanz-ETFs In diesem Sektor scheinen der Financial Select Sector SPDR Fund XLF und der Vanguard Financials ETF VFH sichere Optionen zu sein. XLF macht 35,1 % der Anteile an Banken, 26,6 % an den Kapitalmärkten und 18,7 % an Versicherungsgesellschaften aus. Dennoch diversifizierte Banken und Regionalbanken nehmen mit 22,8 % bzw. 12,8 % den größten Anteil an VFH ein. Alle diese Fonds haben einen Zacks-Rang Nr. 2 (Kaufen). Für einen reinen Einstieg in die Bankenbranche bietet SPDR S&Der P-Finanzinstituts-ETF KBE mit Zacks-Rang Nr. 2 scheint wirklich perfekt zusammenzupassen. Regionalbanken dominieren das Portfolio mit einem Anteil von 76,8 %, während Sparkassen das Portfolio dominieren & Hypothekenfinanzierung, diversifizierte Banken, verschiedene diversifizierte Finanzunternehmen und Vermögensverwaltung & Depotbanken übernehmen den Rest (Studie: ETFs von Finanzinstituten explodieren aufgrund neuer Fed-Schutzmaßnahmen). Die Geschichte geht weiter