Tilefni er lokið fyrir peningatapandi fintechs þar sem fjármögnunarblöndunartæki lokast, Bankastarfsemi & Fjármál | Fintech Zoom

London

EVRÓPUM fintech uppkomendur hafa bætt við tugþúsundum og þúsundum neytenda og milljarða innlánum af fjármagnsdrifnu fyrirtæki sínu á síðustu árum. Og nú, baráttan við að snúa á endanum við tekjum er að skjóta upp kollinum í lífsbaráttunni.

Monzo og Revolut, tveir af leiðtogum fyrirtækisins, talaði um hærra tap en tvöfaldast og þrefaldast í sömu röð eftir fjárhagsár. Monzo talaði um það á meðan það hefði nægilegt fjármagn fyrir hið næsta 12 mánuði, getu þess til að halda áfram að standa sig sem „varandi fyrirtæki“ hefur verið varpað í efa í erfiðara fjáröflunarumhverfi. N26 lokaði fyrirtæki sínu í Bretlandi á þessu ári.

Tilvistaratriði fyrirtækisins endurspeglast í undanhaldi neytenda, sem minnka fjármuni fyrir fintech fyrirtæki á heimsvísu á fyrri hluta 2020 um það bil 35 prósent í 25,6 milljarða Bandaríkjadala frá svipuðu tímabili í 2019, segir upplýsingar frá KPMG. Kaupendur hræddir vegna peningalegrar niðurfalls frá lokun Covid-19 drógu út markaðinn, segir í skýrslu ráðgjafafyrirtækisins „Pulse of Fintech“.

Engar frekari skýrar athuganir

„Tilefni ómengaðra tékkahefta til að setja saman framleiðendur og kaupendahóp, í bili, hafa farið,“ talaði um Tim Levene, yfirvalda hjá Augmentum Fintech í London, sem hefur stutt fyrirtæki innan fyrirtækisins sem heiðra Monese og Tide. Sem varamaður, Áhersla neytenda er á arðsemi og sjálfbærni tekna.

Með notendavænum, app-undirstaða bankastarfsemi, fintechs hefur náð markaðshlutdeild með því að einbeita sér að hópum sem oft eru ekki þjónað af eldri bönkum, heiðra háskólanema og uppfærða innflytjendur.

Oft, kaupendum býðst grunnreikningar án endurgjalds og fyrirtækin safna kostnaði fyrir birgja sem heiðra peningaúttektir. Viðskiptavinir geta forðast gjöldin með því að breytast í greidda áskrifendur með fríðindum eins og marglitu verði sem taka þátt í spilum og ókeypis flugvallarsetustofupassum. Fyrirtækin bjóða oft einnig upp á birgðakaup fyrir og kynna eða hylja enn frekar fjármálaeiningar, heiðra dulritunargjaldmiðla. Andstæðingar hafa ýtt mörgum til að kýla á ásakanir um forvitni á reikninga og eyðslu í að kynna.

Vegna þessa, þeir hafa fengið tugþúsundir og þúsundir neytenda – engu að síður eru fáir þess virði.

Eileen Burbidge, stjórnarmaður ástríðu Capital og stjórnarmeðlimur Monzo, ræddu um að fintech hafi áætlun um að vaxa og verða þess virði, neitaði engu að síður að útskýra nánar. Félagsins 4 milljónir kaupenda gefa til kynna að það hafi þegar „náðst“ breska markaðnum, hún talaði um. Talsmaður fyrirtækisins benti á ársskýrslu Monzo, sem segir að það muni halda áfram til þess að bæta við úrvalsvörum, bæta inn á fyrirtækjareikninga og þróast innan Bandaríkjanna. Talsmaðurinn sagði ekki nánar.

Þann okt 31, fyrirtækið talaði um í bloggi að það muni setja út nýjan kostnað við að taka út hærri en 250 pund (S$454) í peningum á 30 daga millibili, og £5 fyrir varamann sem tekur þátt í spilum.

Fintech hefur séð „einn af mörgum lengstu nautamörkuðum í sögulegum fyrri,“ Fröken Burbidge talaði um. „Það var óhjákvæmilegt að á einhverjum ótilgreindum tíma fyrr eða síðar í tíma að ekki allir stæðu uppi sem sigurvegarar.

Stofnandi N26, Maximilian Tayenthal, talaði um að tap endurtaki „hræðilega skjótar framfarir“. Kaupmenn styðja hingað til og fyrirtækið gæti haft sveigjanleika til að hylja greiðslur sínar, fyrir utan að stuðla að kostnaði, allt næsta ár, hann talaði um.

Tekjur munu fylgjast með „ábyrgum framförum sem ýtt er undir með því að svara óskum kaupenda“, talsmaður Revolut talaði um, án þess að gefa upp tímaramma. Fyrirtækið benti á hækkandi tekjur, sem hækkaði um 180 prósent eftir ár, og kaupendanúmer, sem hafa stokkið frá 3.5 milljónir til aðeins um 13 milljónir upphaflega á síðasta ári.

Nýjar vígtennur, fyrri aðferðir

Fjármagnsfyrirtækið sem hefur sett framgang fintechs í sjóðinn var þegar farið að dragast aftur úr óarðbærum tækniveðmálum, með áberandi bilanir eins og WeWork sem gera neytendur varlega. Það getur verið lykilatriði að snúa að hefðbundnum tekjuöflum, talaði um Kebbie Sebastian, framkvæmdastjóri Fintech ráðgjafarfyrirtækisins Penser og fyrrverandi PayPal yfirvöld.

„Leiðin til að afla tekna í bankastarfsemi er að vera innan bankafyrirtækisins, sem er bara innlán og útlán,“ talaði hann um.

Testamenti við það er Oaknorth fjármálastofnun sem er studd af SoftBank Group Corp, sem greindi frá 88 prósent aukning í tekjum í um 50 milljónir punda 2019. Stafræni lánveitandinn þjónar fyrirtækjum í „hjarta sem vantar“ fyrirtækja sem eru of stór fyrir jafningjalán, Rishi Khosla, stofnandi, talaði um.

„Við byggðum fyrirtækið upp með mjög lánsfjármiðuðu hugarfari,“ talaði hann um. „Við höfum engu að síður aðeins átt við handfylli af vanskilum frá upphafi, og eru að framkvæma aðferð umfram það sem nokkur lánastofnun hefði búist við.

Starling fjármálastofnun byrjaði að lána inn 2018 og miðar að öllum viðskiptavinum og litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Á meðan tap hópsins meira en tvöfaldaðist á eftir, Yfirvöld þess, Anne Boden, ræddi um að áætlunin muni hjálpa til við að gera fyrirtækið þess virði á toppi ársins.

„Það er auðvelt að hafa tugþúsundir og þúsundir neytenda ef fastagestir eru ekki með neinar inneignir og nota þig ekki,“ talaði hún um, ásamt því á félagið um þrjá milljarða punda í innlánum og meira en 1.5 milljón kaupendur.

Monzo tilkynnti um 1,39 milljarða punda af innstæðum í lok síðasta fjárhagsárs. Revolut tilkynnti um 2,36 milljarða punda í lok árs 2019. Öll fyrirtæki eru jafnvel með ný veðáætlanir.

Útlán eru fáguð og eru orðin akkillesarhæll margra fyrirtækja“, talaði um herra Levene hjá Augmentum. „Það er ekki einn þáttur sem þú munt hafa getu til að virkja og setja saman verðmætan tekjustreymi.

Hreint val

Ef neyð heimsfaraldursins heldur áfram á næstu sex mánuðum, peningar munu byrja að þorna upp og markaðurinn er viðkvæmur fyrir að styrkjast með fullt af „þröngum M&Sem,"Herra Sebastian hjá Penser talaði um.

Fyrirtæki með reynslu af kínversku tungumáli, vottar Tencent Holdings Ltd, hefur efni á að komast inn á markaðinn, talaði um Lex Sokolin, World Fintech co-head hjá ConsenSys.

Markaðsráðgjafi Tencent svaraði ekki strax beiðni um athugasemd. Hugsanlegir fastagestir myndu mögulega einnig fela í sér smásölubanka eða fjármálaþjónustustofnanir í leit að því að keppa við stærri fyrirtæki, talaði um Nick Kingsbury, félagi hjá Amadeus Capital fyrirtækinu.

Eldri bankar hafa auk þess aukið farsímavörur sínar til að keppa við áskorendurna. NatWest Group undirbýr fintech útungunarvél, sem framleiddi fjármálafyrirtækið Mettle á netinu. Goldman Sachs Group Inc stofnaði ennfremur stafrænan peningasparnaðarreikning í 2016, bjóða upp á ókeypis persónuleg lán og tékkareikninga.

Fröken Burbidge lýsti sameiningu sem „hreinum valkosti, og mál“, ásamt því gerir það bjartsýni um að það séu góðar tillögur og að þeir bestu lifi af. BLOOMBERG