Eine Reihe koreanischer Giganten schlossen sich dem 8,3 Milliarden Yuan schweren „Hansen Home Acquisition War“ an, der chinesische Markt befindet sich in einem ernsthaften Niedergang.

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Der Übernahmekrieg um Koreas größtes Einrichtungsunternehmen verschärft sich.

Mit der Aufnahme des koreanischen Einzelhandelsriesen LX Group verschärft sich der Wettbewerb um die Übernahme von Hanson Home. Zuvor hatten das südkoreanische Shinsegae Department Store, Hyundai Furniture (Hyundai Livart), eine Tochtergesellschaft des Hyundai Department Store, und das südkoreanische Lotte ihre Absicht bekannt gegeben, Hanson gemeinsam mit dem südkoreanischen Private-Equity-Unternehmen IMM PrivateEquity (IMM) zu übernehmen. Aber das Akquisitionslager wächst mit der Hinzufügung von LXHausys, einem Baustoffunternehmen im Besitz der LX Group (einst Teil von LG), einem der 50 größten Unternehmenskonzerne Koreas.

Wenn LX Hausys Hansen, das führende Unternehmen in der Innenarchitektur- und Baustoffindustrie, übernimmt, wird die Landschaft der koreanischen Baustoff- und Innenarchitekturbranche eine gewaltige Umwälzung erfahren und die Marktanteile der Top-Unternehmen werden neu berechnet.

Laut koreanischen Medien hielt LX Hausys am 6. September eine Vorstandssitzung ab und gab bekannt, dass es 300 Milliarden Won (1,7 Milliarden RMB) als strategischer Investor in einen Private-Equity-Fonds investieren wird, den IMM zur Übernahme von Hanson einrichten will. Die endgültige Investition wurde jedoch noch nicht bestätigt.

Lotte, Shinsegae und Hyundai Department Store Group haben ihre Pläne bekannt gegeben, sich an der Übernahme zu beteiligen. Angesichts der Synergien mit dem Geschäft von Hanson gilt LX Hausys als das Unternehmen mit dem größten Wettbewerbsvorteil.

Mit der jüngsten Abspaltung der LX Group von der LG Group hat sich der Geschäftsumfang von traditionellen Baumaterialien auf das ganze Haus ausgeweitet. Baumaterialien machen etwa 70 % des Umsatzes von LX Hausys aus und umfassen Fenster, Türen, Fußböden, Paneele, Kunstmarmor usw. Der Umsatz der Sparte belief sich im zweiten Quartal dieses Jahres auf 659,6 Milliarden KRW, was einem Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. LX Hausys hat den größten Marktanteil in der Fensterkategorie für Immobilienprojekte in Korea. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Stärken in Produktlinien mit hoher Wertschöpfung wie Marmor-Küchenspülen und PF-Isoliermaterialien.

Und Hansen hat einen überwältigenden Vorteil auf dem koreanischen Einzelhandelsmarkt. Hansen begann 1970 mit Küchenmöbeln, begann 1997 mit der Lieferung von Innenmöbeln und erweiterte sein Geschäft um Baumaterialien wie Badezimmer, Fenster und Fußböden. Es ist derzeit der führende Marktteilnehmer für Küchenmöbel und Innenmöbel in Korea. Seine Kernhändler, Qualitätsgeschäfte und eine Reihe von Filialen sind die wichtigsten Gründe, den Käufer anzuziehen.

Koreanischen Medienberichten zufolge verfügt Hansen über Ausstellungsräume und Mega-Erlebniszentren an 15 wichtigen Standorten in der Region, darunter Bangbae-dong, Seocho-gu, Seoul und Nunhyeon-dong, Gangnam-gu, Daegu, Pangyo-dong und Hanam-si, Korea. Sie liefern ausschließlich Hansen-Produkte und verfügen über 550 Online-Shops für den Umbau von Häusern, 240 Küchenmöbelgeschäfte und 80 Flagship-Stores für Innenarchitektur.

Hansen beschäftigt 8.000 Fachleute für Umbauten und 2.500 Vertriebsmitarbeiter für Innenarchitektur. Der Umsatz des Unternehmens hat sich im vergangenen Jahr (267,5 Milliarden Won) im Vergleich zum Vorjahr (65 Milliarden Won) mehr als vervierfacht, die höchste Leistung seit seiner Gründung. Sein Online-Kanal Hansen Mall, der Informationen zur individuellen Gestaltung von Neubauten, Umzügen, Kinderzimmern usw. bietet, verzeichnet seit dem ersten Quartal des vergangenen Jahres ein positives Umsatzwachstum. Derzeit lockt es 3 Millionen Kunden pro Monat an.

Der Umsatz der B2C-Sparte (Umbau und Küche) stieg im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 23 %. Davon wuchs Re-House, das komplette Umbaulösungen anbietet, um 33,3 %. Im Jahr 2020 machten die Küchenverkäufe von Hansen für Gebrauchthäuser 27,5 % des Gesamtumsatzes aus. Kombiniert mit 30.6 Prozent des Online- und Offline-Umsatzes aus dem Verkauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen, das B2C-Geschäft machte 69,1 Prozent aus.

Hansens Umsatz für das Geschäftsjahr 2020

Informationen zu Küche und Bad gemäß öffentlicher Datenerhebung

Im zweiten Quartal 2021 stiegen Umsatz und Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 Prozent bzw. 22,6 Prozent. Der Umsatz im Umbausegment stieg im Jahresvergleich um 24,6 Prozent.

Ergebnisse der ersten Halbzeit von Hansen 2021

Informationen zu Küche und Bad gemäß öffentlicher Datenerhebung

Trotz des Größenwachstums entwickelten sich die ausländischen Tochtergesellschaften von Hansen nicht so gut wie erwartet. Auch das Umsatzwachstum der Hansen-Tochtergesellschaften in den USA und China hat sich in den letzten drei Jahren jedes Jahr verlangsamt. Im vergangenen Jahr gingen die Umsätze der beiden Tochtergesellschaften um 10,2 Prozent bzw. 3,9 Prozent zurück, während die China-Tochter einen zweistelligen Rückgang verzeichnete. Auch im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres setzte sich der Rückgang mit einem negativen Wachstum von 17,3 Prozent und 45,7 Prozent fort.

Hansen ist seit Anfang der 1990er Jahre in China. Im Jahr 1995 gründete das Unternehmen Beijing Hansen Home Products Co., Ltd. in Peking und investierte in eine Schrankproduktionsanlage, um Maschinenbaugeschäfte zu übernehmen und gemeinsam mit dem Leiter der Pan-Home-Industrie einige Maschinenbauprojekte zu entwickeln.

Die Suche nach Informationen zu Küchen- und Badezimmerinformationen ergab, dass die Aktionäre von Beijing Hansen Home Products Co., Ltd. Hansen (China) Investment Co., Ltd. ihr Grundkapital im Jahr 2020 erhöht haben, in diesem Jahr jedoch im Februar gesetzliche Vertreter, Direktoren, Aktionäre und andere Mitglieder der Beijing Hansen Home Products Co., Ltd. der aufeinanderfolgenden Änderungen.

Es ist erwähnenswert, dass es Anfang des Jahres Medienberichte gab, dass die meisten in China stationierten koreanischen Führungskräfte von Hanson Korea Ende 2018 und Anfang 2019 einer nach dem anderen abgezogen wurden. Einige der chinesischen Mitarbeiter in China suchen nach ihrem nächsten Zuhause, und einige haben sogar ihr nächstes Zuhause gefunden, bis nur noch eine erhebliche Entlassungsentschädigung eintrifft.

Der zuvor angekündigte Deal für IMM zum Erwerb eines Anteils von 30,21 % und der Managementrechte hat Berichten zufolge einen Wert von 1,5 Billionen Won (8,3 Milliarden RMB).

IMM wird bereits Mitte September die Investitionen von Lotte und LX Hausys prüfen und Partner identifizieren. Derzeit hat Lotte offiziell angekündigt, dass es „eine Beteiligung erwägt“, und LX Hausys hat angekündigt, 300 Milliarden Won als strategische Investition zu investieren. Nach der Übernahme von Hanson fertiggestellt ist, geht IMM davon aus, es zum größten Betreiber im Online- und Offline-Indoor-Home-Markt zu entwickeln.